中泰证券联席主承销华鲁集团科技创新公司债成功发行

　　3月11日，由中泰证券担任联席主承销商的华鲁控股集团有限公司（下称“华鲁集团”）2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（简称“26华鲁K1”）成功发行。本期债券发行规模10亿元，期限3年。投资者认购踊跃，全场认购倍数6.54倍，票面利率1.72%，创全国同行业同期限历史最低、山东企业同品种同期限历史最低、华鲁集团债券历史最低利率。

　　作为山东省国有重要骨干企业，华鲁集团始终坚持以科技创新赋能高质量发展，“十四五”以来，构建了“18位院士挂帅搞创新，十大研发平台齐发力”的创新格局，研发投入保持高速增长，战略性新兴产业营收占比增长至50%以上，发展的含金量、含新量、含绿量不断提高，连续七年获得中诚信AAA级信用评级，连续五年获得穆迪、惠誉A级别高等级评级和“稳定”展望，高质量发展后劲十足。

　　本期债券的成功发行，是中泰证券积极践行省属券商责任、精准服务山东省属企业发展的又一标杆案例。作为联席主承销商，中泰证券充分发挥自身专业优势与资源整合能力，全程统筹协调项目发行各环节，为华鲁集团提供了全方位、专业化、高品质的综合金融服务。通过精准对接投资者需求、高效引导市场资金参与，公司不仅帮助发行人成功拓宽了多元化融资渠道，大幅降低了融资成本，更进一步提升了其市场影响力和品牌形象，为华鲁集团科技创新提供了充足资金支持，为“十五五”高质量发展筑牢金融支撑。

　　近年来，中泰证券深入贯彻落实中央金融工作会议部署，主动锚定国家战略方向，充分发挥全牌照经营优势，深耕科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，积极推进债券融资模式创新与产品迭代，近三年累计承销发行科创债83只、绿色债64只、乡村振兴债15只，在支持生态文明建设、推动实体经济绿色低碳发展、赋能科技创新等方面发挥了积极作用。