中泰证券联席主承销山东海运可续期公司债券成功发行

　　

　　2024年12月30日，由中泰证券担任联席主承销商的山东海运股份有限公司（下称“山东海运”）2024年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券（第一期）（简称“24海运Y1”）成功发行，发行规模5亿元，期限3+N年，票面利率2.44%，创山东省属企业非公开发行可续期公司债券票面利率历史新低。

　　山东海运是山东省属航运企业，运力总规模稳居中国远洋运输企业第三位、省级航运企业第一位。本期债券的成功发行，是中泰证券持续深耕山东市场、积极服务山东省属企业的又一成功案例，将助力发行人进一步实现高质量发展。

　　作为联席主承销商，中泰证券在本期债券发行中充分发挥专业和资源优势，全面协调项目路演和发行工作，为发行人提供了全面、优质的综合金融服务，并引导投资者踊跃参与，帮助发行人拓展了融资渠道、降低了融资成本、提升了市场形象。

　　中泰证券作为山东省省属券商，始终坚持深耕山东资本市场，积极为山东省企业提供全方位的综合金融服务。根据数据统计，2024年中泰证券在山东省共承销债券与资产证券化产品超300只，承销规模近千亿元。同时，中泰证券不断加强省属企业的全面覆盖和长期合作，2024年相继助力山东能源集团、山东黄金集团、山东发展投资集团、浪潮集团、华鲁控股集团、恒丰银行等省属企业进行债券融资，倾力服务国资国企全方位综合金融需求。