中泰证券独家主承销的山能供应链ABN项目成功发行

　　

　　3月13日，中泰证券担任独家主承销商的“信安国际商业保理有限公司2023年度第一期定向资产支持票据”成功发行，发行规模10.00亿元，其中优先级规模9.99亿元，期限约1.7年，发行利率3.50%，创2023年以来交易所及银行间市场同期限AAA级供应链资产证券化产品最低发行利率。

　　

　　本次定向资产支持票据的债务人山东能源集团煤炭营销有限公司（简称“山能营销”）是山东能源集团的子公司，本项目的成功发行，优化了山能营销债务结构，改善了其供应链上游企业的融资环境。

　　在项目推进过程中，中泰证券充分发挥投行专业优势，在国内债券市场收益率波动较大的背景下，积极调整发行窗口，避开市场投资情绪低迷阶段，帮助发行人实现了较优发行利率，以周到、严谨的服务得到了客户的充分认可和高度肯定。

　　该项目是中泰证券秉承金融报国初心，对国家支持供应链金融创新发展、支持供应链产业链稳定升级政策的积极响应。未来，中泰证券将继续牢记服务实体经济的初心使命，一如既往地坚持“以客户为中心”的经营理念，以更加优质、更加精准的综合金融服务，为客户资本运作保驾护航。