来源 :中国经济网2022-06-21
昨日晚间，丰元股份(002805.SZ)发布公告称，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。
2022年1月13日，丰元股份发布《2022年度非公开发行A股股票预案》。本次非公开发行对象为包括公司控股股东、实际控制人赵光辉在内的不超过35名的发行对象。其中，赵光辉承诺认购金额不低于3000万元且不超过9000万元（均含本数），同时认购的股份数量不超过公司已发行股份的2%。即如赵光辉按前述约定全额认购公司本次发行的股份将导致最近十二个月内增持股份数超过公司已发行股份的2%，则赵光辉认购本次发行的股份数以公司已发行股份的2%为限。
除赵光辉外，其他的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。除赵光辉以外其他发行对象由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会的相关规定，根据申购报价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次非公开发行的所有发行对象均以现金方式认购。
本次发行的定价基准日为发行期首日，定价原则为：发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行价格将做相应调整。赵光辉接受根据竞价结果确定的最终发行价格且不参与竞价。
本次非公开发行拟发行A股股票数量不超过5337.97万股(含本数)，本次非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。
本次非公开发行完成后，赵光辉认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让。除赵光辉外，其他发行对象认购股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。
本次非公开发行募集资金总额不超过94000万元，扣除发行费用后将用于“年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目”和“补充流动资金项目”。
本次非公开发行的发行对象中包含赵光辉，赵光辉为公司控股股东、实际控制人、董事长，因此赵光辉为公司的关联方，其参与本次发行的认购构成关联交易。除赵光辉外，本次发行尚未确定其他发行对象，最终是否存在因其他关联方认购本次非公开发行的股份而导致本次交易构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。
截至2021年9月30日，公司总股本为17793.22万股，赵光辉持有5961.71万股，占公司总股本的33.51%，为公司的控股股东及实际控制人。根据本次非公开发行方案，本次发行完成后，按发行股份上限（发行前总股本的30%）测算，虽然赵光辉的持股比例预计将有所下降，但仍为公司的控股股东、实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
丰元股份表示，本次非公开发行将有效满足公司当前项目建设的资金需求，促进公司主要产品的产能扩张，有利于增强公司资本实力，提升公司盈利能力，降低财务风险；有利于公司不断巩固和提升在锂电池正极材料领域的综合竞争力，更好地回报广大投资者。
2022年5月21日，丰元股份发布的《关于山东丰元化学股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（更新2021年年报）》显示，本次发行保荐机构为中泰证券股份有限公司，保荐代表人为陈春芳、仓勇；会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。