来源 :财达证券固定收益2024-02-23
2月21日，由公司担任独立主承销商的寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）成功发行。本期债券发行规模4.16亿元，主体评级为AA+，发行期限为3年期，票面利率3.92%，创潍坊地区2023年以来长期债券历史发行新低，同时也是寿光市资本市场历史发债以来首次突破4%大关。
在本期债券发行过程中，公司全力推动询价工作，积极沟通投资者，最终本期债券得到了市场各机构大力支持，全场认购倍数6.5倍，票面利率创潍坊地区公司债券发行历史新低，充分展现了市场投资者对寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司（以下简称“寿光惠农”）的高度认可和支持，同时体现了公司优秀的承销定价能力。
据悉，寿光惠农成立于2010年，控股股东为寿光市财政局。自成立以来，寿光惠农得到了寿光市政府大力支持，在城乡基础设施建设和棚改领域积累了丰富经验，在行业内位于领先地位。作为寿光市重要的基础设施建设和棚户区改造项目代建主体，寿光惠农承担了寿光市大部分重大基础设施投资建设任务，为寿光市经济的发展和城市的拓展发挥了重要的作用。
本期债券是公司新春首单债券承销项目，其成功发行为2024年公司债券承销业务取得了良好开局。下一步，公司将继续践行金融服务实体经济的初心使命，进一步发挥金融机构专业优势，持续深耕债券市场，为客户提供全方位、多元化的金融服务，为实体经济高质量发展提供金融支持。