来源 :财达证券固定收益2023-03-08

3月7日,重庆市璧山区城市建设投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)成功发行。本期债券发行规模6.4亿元,期限3+2年,票面利率5.36%。相较于近期其他同类资质、发行相同期限品种的发行人,本期债券以较低的利率水平,为重庆市璧山区城市建设投资有限公司节约了融资成本。

2022年下半年以来,受利率市场基本面和政策面持续收紧影响,债券市场出现了大量债券取消发行的案例。面对发行压力,本期债券成功发行得益于发行人璧山城投与主承销商财达证券前期的充分准备和紧密的市场跟踪,上下密切关注市场利率走势,提前与各投资机构开展交流沟通,准确判断市场利率下行时间窗口,发行当日吸引了众多银行等机构投资者参与投债,市场反响强烈,最终成功实现本期债券发行利率再创新低,在2023年以来全国范围内同资质企业发行的同期限同债券品种中亦属较低水平。
各类投资机构积极热情认购,体现了投资者在当下低迷市场环境下对璧山城投的高度认可和充分信任。本期债券的成功发行进一步优化了公司的债务结构,降低了公司的综合融资成本,继续为公司高质量发展提供有力的支撑。
下一步,财达证券将继续与璧山区保持深度合作,为璧山区建设发展提供持续稳定的融资支持。
