来源 :券商中国2022-12-27
券商定增又多了1家。
上市不足两年时间，昨晚，财达证券就抛出了不超50亿元的定增计划。资金投向则主要是两融、自营、偿还债务及补充运营资金。公司控股股东唐钢集团本次认购不超过3.11亿股，认购金额不超过17.27亿元。
前两日，华鑫股份也抛出了40亿元的定增计划，拟补血华鑫证券。具体投向仍是两融、自营以及补充流动资金等。数据显示，今年内已经有6家券商抛出了定增计划。
“证券行业盈利模式正逐渐呈现出由传统的通道驱动向资本驱动转变的特征，资产负债表扩张对利润的贡献度逐渐上升，资本中介及证券投资等重资本业务规模增长显著”，有券商表示。
拟定增募资不超50亿元
2021年5月，财达证券正式上市，首发募资总额约19亿元。上市不到两年时间，财达证券就发布了定增预案，拟定增不超50亿元。募资则主要投向三个方面：两融业务拟投入不超过15亿元，自营业务拟投入不超20亿元，偿还债务及补充运营资金不超15亿元。
据了解，在符合上市地监管要求下，财达证券本次非公开发行A股股票的数量不超过9亿股(含本数)，募集资金总额不超过50亿元(含本数)。其中，公司控股股东唐钢集团本次认购不超过3.11亿股，认购金额不超过17.27亿元。
本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)公司A股股票交易均价的80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者(以下简称“发行底价”)。
财达证券控股股东唐钢集团不参与本次发行定价的市场竞价过程，但承诺按照市场竞价结果与其他投资者以相同价格认购。若本次发行未能通过竞价方式产生发行价格，则唐钢集团同意以发行底价作为认购价格参与本次认购。
对于本次募资的背景，财达证券表示，证券行业盈利模式正逐渐呈现出由传统的通道驱动向资本驱动转变的特征，资产负债表扩张对利润的贡献度逐渐上升，资本中介及证券投资等重资本业务规模增长显著。
在当前以净资本和流动性为核心指标的监管体系下，资本规模正逐步成为推动证券公司实现高质量发展的关键要素之一，充裕的资本是证券公司实现持续健康发展，提升核心竞争力的基础及保障。为积极应对证券行业的结构性调整，全面提升公司的综合竞争力，支撑公司做大做强助力河北经济高质量发展，公司拟通过非公开发行股票方式募集资金，适应行业发展趋势，扩充资本金规模，优化业务结构，增强公司长期盈利能力和抗风险能力，以优异的经营业绩回报股东，回馈社会。
公告称，本次非公开发行的发行对象为包括控股股东唐钢集团在内的不超过三十五名(含三十五名)的特定对象。除唐钢集团外，公司尚未确定其他发行对象。
华鑫股份刚刚抛40亿元定增计划
无独有偶，除了财达证券之外，12月23日晚间华鑫股份也发布了40亿元的定增计划，用于补血华鑫证券。
根据公告，该公司拟向包括控股股东仪电集团及其全资子公司华鑫置业在内的不超过35名特定投资者非公开发行股票募资不超过40亿元，扣除发行费用后拟全部用于向华鑫证券增资，以增加华鑫证券资本金，补充其营运资金、优化业务结构、扩大业务规模、提升市场竞争力和抗风险能力。
从具体资金投向来看，在对华鑫证券增资后，华鑫证券拟将不超过15亿元用于扩大两融业务规模、不超过15亿元用于发展自营业务，此外加大信息化系统建设、补充流动资金及偿还债务分别拟投入不超过5亿元。
此次非公开发行A股股票数量不超过3.18亿股(含本数)，不超过此次非公开发行前公司总股本的30%。其中，仪电集团拟认购金额不低于1亿元，不超过2.5亿元；华鑫置业拟认购金额不低于1亿元，不超过2.5亿元。仪电集团及华鑫置业认购的股票锁定期均为36个月，其他投资者认购的股票锁定期为6个月。
华鑫股份表示，近年来，国内大中型证券公司通过包括增资扩股、IPO等方式，不断补充营运资金或迅速扩大资本规模，使得自身在证券行业内的综合竞争实力快速提升。在当前以净资本和流动性为核心的监管体系下，资本实力将成为证券公司发展资本中介等创新业务、增强竞争优势的关键要素之一。
多家券商已完成定增
数据显示，2022年以来，共有三家券商完成了定增，分别是国金证券、长城证券及华创阳安。其中，国金证券、长城证券的募资实际完成度较高，分别募资58.17亿元、76.16亿元，完成率均为90%以上。而华创阳安原计划募资不超过80亿元，最终只募得30.27亿元。
相比去年，今年券商定增“补血”速度有所下滑。2021年，共有浙商证券、天风证券、湘财股份、国联证券、东兴证券5只券商股实现了增发融资，实际募资金额超过220亿元。2022年，券商定增实际募资总额相比2021年下滑约三分之一。
此外，今年还有多家券商抛出了定增计划，分别是中原证券、国联证券、国海证券、锦龙股份、华鑫股份以及财达证券。其中，国海证券拟募集85亿元，中原证券、国联证券均拟募集不超过70亿元，锦龙股份拟募集不超过32.10亿元。