财联社12月26日讯(记者高艳云)券商定增募资增加资本金的步伐从未止步,12月26日,财达证券发布公告,公司拟定增募资不超过50亿元,扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金,以扩大业务规模,提升公司的抗风险能力和市场竞争力。
包括财达证券在内,年内总计6家券商股发布定增预案,包括华鑫股份、中原证券、国联证券、国海证券、锦龙股份。
此外,今年已有3家券商完成定增,包括国金证券、长城证券、华创阳安三家券商实际募资总额为164.6亿元,较证券业2021年定增募资总额223.04亿元,同比缩少26.20%。
七成募资投向两融和自营
与其他券商定增募资用途相似,财达证券本次定增募资主要投向重资本业务,投入两融和自营业务总资金达35亿元,在本次募资中占比达到七成。
具体来看,财达证券本次定增募资中,用于融资融券业务不超过15亿元,用于证券自营业务不超过20亿元,用于偿还债务及补充营运资金不超过15亿元。
公司分析认为,在当前以净资本和流动性为核心指标的监管体系下,资本规模正逐步成为推动证券公司实现高质量发展的关键要素之一,充裕的资本是证券公司实现持续健康发展,提升核心竞争力的基础及保障。
“为积极应对证券行业的结构性调整,全面提升公司的综合竞争力,支撑公司做大做强助力河北经济高质量发展,公司拟通过非公开发行股票方式募集资金,适应行业发展趋势,扩充资本金规模,优化业务结构,增强公司长期盈利能力和抗风险能力。”财达证券在公告中称。
对于本次定增,控股股东选择“力挺”。公告显示,本次非公开发行的发行对象为包括控股股东唐钢集团在内的不超过三十五名的特定对象,其中,唐钢集团本次认购不超过3.11亿股,认购金额不超过17.27亿元。
年内6家券商股启动定增
今年以来,包括上述财达证券在内,已有6家券商股发布定增预案,其中包括上周五发布定增预案的华鑫股份,以及中原证券、国联证券、国海证券、锦龙股份。
12月23日,华鑫股份发布定增预案公告,公司拟向包括控股股东仪电集团及其全资子公司华鑫置业在内的不超过35名特定投资者非公开发行股票募资不超过40亿元,扣除发行费用后拟全部用于向华鑫证券增资。
具体资金投向方面,华鑫证券在获得增资后,华鑫证券拟将不超过15亿元用于扩大两融业务规模,不超过15亿元用于发展自营业务,加大信息化系统建设、补充流动资金及偿还债务分别拟投入不超过5亿元。
控股股东积极参与华鑫股份此次定增,公告显示,本次公司非公开发行A股股票数量不超过3.18亿股,其中,仪电集团拟认购不低于1亿元,不超过2.5亿元;华鑫置业拟认购不低于1亿元,不超过2.5亿元。
中原证券、国联证券的定增募资规模相同,均为不超过70亿元。
11月30日,国联证券发布公告称,此前推出的A股定增事项申请已获证监会受理。国联证券此前公告披露了非公开发行A股股票预案,拟非公开发行不超过6亿股A股股票,募集资金总额不超过70亿元。
4月30日,中原证券抛出定增预案,拟发行不超1.93亿股,累计募资不超过70亿元,该议案6月24日经中原证券股东大会审议通过,证监会8月8日受理该定增申请,中原证券9月15日回复证监会审核问询函。
依赖中山证券(持股67.78%)及东莞证券开展业务的锦龙股份,今年的定增为其第三次定增。
7月份,锦龙股份发布定增预案,计划向实控人杨志茂的配偶朱凤廉定增募资32.13亿元,募资用途为偿还公司借款和补充公司流动资金。公司分别在2020年、2021年抛出相似定增计划,因市场环境变化等因素未有实质性进展。
国海证券在去年1月抛出定增预案,今年4月再发修订后预案,8月4日获得证监会受理。据最新方案,国海证券本次募资最高不超85亿元,主要用于投资与交易业务、资本中介业务、增加对子公司的投入、资产管理业务以及其他营运资金安排,投资与交易业务投入达40亿元。
定增缩水是近年常态
定增遇冷,是券商近两年定增募资的主要现象,实际募资额普遍低于计划募资。
今年以来,分别有国金证券、长城证券、华创阳安在内的3家券商完成定增。国金证券、长城证券定增募资逾实际募资相差不大,分别实际募资58.17亿元、76.16亿元,此前计划募资额分别是60亿元、84.64亿元;华创阳安计划募资80亿元,实际募资30.27亿元。
2021年,5家券商定增募资,实际募资均显著少于计划募资额,东兴证券计划募资为70亿元,实际募资44.93亿元;国联证券计划募资65亿元,实际募资50.9亿元;湘财股份计划募资47亿元,实际募资17.37亿元;天风证券计划募资128亿元,实际募资81.79亿元;浙商证券计划募资100亿元,实际募资28.05亿元。