来源 :上交所债券2023-11-13
近日，中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称“三峡能源”）2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在上海证券交易所成功发行，发行规模10亿元，发行期限5年，票面利率3.08%，募集资金将用于公司新能源业务，助力国家碳达峰、碳中和目标的实现。由中信建投证券担任牵头主承销商、簿记管理人，中信证券、海通证券担任联席主承销商。
三峡能源与监管机构紧密沟通、与各主承销商通力配合，深入研究市场形势，合理选择发行窗口。本期债券受到市场化投资者较高的关注度，全场簿记倍数高达3.85倍。作为三峡能源发行的首只交易所公司债券，本期债券的成功发行，为三峡能源开拓了新的融资渠道，有利于公司进一步优化债务融资结构。
作为三峡集团新能源业务的战略实施主体，近年来，三峡能源积极发展陆上风电、光伏发电，大力开发海上风电，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电、光伏发电基地建设，深入推动源网荷储一体化和多能互补发展，积极开展抽水蓄能、储能、氢能、光热等业务。同时，投资与新能源业务关联度高、具有优势互补和战略协同效应的相关产业，基本形成了风电、太阳能、战略投资等相互支撑、协同发展的业务格局。