来源 :智通财经2022-09-06
中邮证券9月6日发布研报称，给予伊利股份（600887.SH）推荐评级，目标价格为44.01元。评级理由主要包括：1）Q2疫情影响下，运输流通不畅、消费场景缺失，液奶表现略有承压；奶粉、奶酪品类逆势实现高增长；2）奶价回落抵消其他原辅料成本涨幅，结构升级下毛利率持续提升；3）关注双节催化，终端有望持续回暖。