国海证券维持伊利股份买入评级

　　国海证券04月28日发布研报称，维持伊利股份（600887.SH，最新价：38.47元）买入评级。评级理由主要包括：1）公司发布年报和一季报；2）收入跨过1100亿大关，龙头地位进一步巩固；3）原材料成本高企的背景下，公司显示出良好的费用控制能力；4）液体乳业务规模及市占率持续保持行业领导者地位，常温有机引领行业发展，创新换发酸奶活力；5）公司奶粉业务继续保持高于整体的收入增长，新增长强势崛起，奶粉业务增速第一，与澳优积极协同；6）奶酪业务增速亮眼，冷饮业务连续27年行业领先。奶酪。风险提示：1）市场竞争加剧；2）液体乳需求不及预期；3）原材料成本加速上行；4）疫情影响超预期；5）食品安全风险。

　　AI点评：伊利股份近一个月获得12份券商研报关注，买入8家，强烈推荐1家，平均目标价为49.92元，与最新价38.47元相比，高11.45元，目标均价涨幅29.76%。