来源 :每经网2021-09-01
天风证券09月01日发布研报称,维持国投电力(600886.SH,最新价:9.18元)买入评级。评级理由主要包括:1)电价抬升弱化来水偏枯影响,上半年营业收入同比增加10%;2)煤价高企叠加发电结构变化,毛利率同比下滑7.8个百分点;3)从周期到价值,从价值到成长。风险提示:来水低于预期,煤价持续走高,新能源发展不及预期。
AI点评:国投电力近一个月获得3份券商研报关注,买入2家,平均目标价为13.05元,与最新价9.18元相比,高3.87元,目标均价涨幅42.16%。