来源 :中金在线2024-05-21
根据TrendForce集邦咨询的最新研究，2024年第一季度，OLED显示器的全球出货总量约为20万台，同比增长率高达121%。预计OLED显示器上半年的总出货量达到50万台。2024年全年出货量预计将达到134万台，年增长率高达161%。
海通国际调研认为，2023年4季度OLED面板价格已经有所上行，预计2024年一、二季度价格将提升约10%，2024年下半年高景气将延续。
OLED面板价格上涨将进一步传导至上游偏光片厂商。全球最大的偏光片厂商杉杉股份(600884)偏光片业务以“LCD+OLED”为发展模式、向高端化跃升，有望承接新发展机遇下的需求释放，实现业绩攀升。
根据杉杉股份(600884)2023年度报告，在OLED偏光片方面，公司针对大尺寸和中小尺寸两种应用方向同时开发，技术成果转化显著。自主研发的OLED TV和OLED手机用偏光片已量产出货，OLED IT用偏光片正在客户认证阶段，将加快推进量产出货。
公司去年宣布收购LG化学旗下的OLED TV、车用LCD偏光片等相关资产，重点发力高端显示用偏光片等产品。收购完成后，公司OLED TV偏光片市场份额约40%。
2024年，随着全球经济温和复苏以及奥运会等国际主要赛事的举办，叠加新一轮换机周期的开启，消费电子市场需求有望迎来回升。从中长期来看，伴随着5G、人工智能的不断发展，未来显示需求以及对应偏光片需求面积将持续增长。同时，随着显示面板产能不断向中国大陆转移，偏光片国产化需求空间将进一步扩大。