近年来，随着生活质量和消费品质的提升，国人对乳制品的需求不断提高。在国家相关部门和协会不断倡导从“饮奶”到“吃奶”的背景下，奶酪行业在国内得到了快速发展。
从长期来看，消费者一定会追求品质更好、价值更高的东西。而且从营养成分（例如钙含量、氨基酸含量）来看，奶酪本身就是一种更好的乳制品。放眼未来，中国的奶酪市场仍有10-20倍的增长空间。
“中国奶酪第一股”妙可蓝多深度聚焦奶酪行业，通过4年的时间成功晋升为国内奶酪行业龙头。公司前身为广泽乳业，2018年推出拳头产品“妙可蓝多”奶酪棒后，进入爆发成长阶段。
数据显示，2021年，妙可蓝多以27.7%的市场占有率在中国奶酪零售市场当中排名第一。而从该公司的业绩报表来看，妙可蓝多也保持着稳健增长的良好态势。
消与长：战略调整致液奶下滑，奶酪业务保持高增
妙可蓝多进入了业绩快速增长时期。近日，妙可蓝多公布了2022上半年业绩，公司实现营收25.94亿元，同比增长25.48%；归母净利润1.32亿元，同比增长18.03%；扣非净利润1.16亿元，同比增长4.3%。
其实，妙可蓝多的业绩增长在今年一季度已经显山露水。2022年一季度，公司多措并举抗击疫情，并努力生产保证供应，妙可蓝多依然交出了一份漂亮的一季报成绩单。报告期内，妙可蓝多实现营收和净利润的双增长。其中，实现营业收入12.86亿元，同比增长35.24%，实现净利润7352万元，同比大增129.55%，扣非净利润6877万元，同比增长118.13%。
今年上半年的业绩表现，其实是延续了2021年的良好态势。根据2021年财报显示，妙可蓝多即食营养系列（主要涵盖奶酪棒产品）实现收入超25亿元，同比增长70.80%。
在上半年受疫情影响的大环境下，公司营收增速依然保持着比较强劲的势头，特别是第二季度仍然能够维持17.17%的增速，已经实属不易。在市占率方面，根据业内数据，公司2022年上半年奶酪市场占有率达到35.5%，较2021年末的30.8%提升4.7%，奶酪棒市场占有率更是超过40%，稳居行业第一并不断扩大领先优势。
分产品看，2022年上半年奶酪营收20.42亿元。同比增长34.11%；液态奶营收1.82亿元，同比减少14.73%；乳制品贸易营收3.65亿元，同比增长11.11%。
其中，2022年第二季度奶酪营收10亿元，同比增长21.06%；液态奶9332万元，同比减少12.79%；乳制品贸易2.12亿元，同比增长16.78%
从数据可以看出，公司的奶酪业务仍维持较快增长。而液奶收入下滑主要是因为疫情和公司聚焦“奶酪”战略的叠加影响，贸易业务战略调整重点向奶酪黄油类转移，表现稳健并与奶酪发挥协同。
精与广：低温提升产能，常温形成“新增长极”
业绩保持稳定的同时，妙可蓝多还在市场营销方面下了一番功夫。公司通过梯媒广告推进市场教育；合作知名IP与明星精准树立品牌形象；发力新老媒体广告投入，高频触达消费者，巩固品牌力。
众所周知，奶酪棒等产品深受广大儿童群体的喜爱。妙可蓝多在儿童奶酪棒在口味、包装方面的设计充分迎合儿童喜好，同时推动健康属性持续升级，构建丰富的产品矩阵，获得消费者的欢迎。
产品策略方面，妙可蓝多坚持“低温做精、常温做广”的战略，不断开拓市场。首先在低温做精方面，公司快速提升产能规模，截至2021年已形成78400吨奶酪产能，且仍有大量产能处于建设当中。此外，公司精耕线下与线上零售渠道，建立起覆盖全国且多层次的渠道网络，兼具广度与深度。
其次在常温做广方面，常温奶酪棒不依赖于冷链，且终端数量约600-700万个，远高于低温，可触达下沉市场，凸显发展潜力。当前公司低温渠道覆盖程度已经处于较高水平，未来渠道网点增量或主要依靠常温带动。公司已经率先推出常温产品，未来有望通过渠道下沉向低线市场渗透，接替低温成为新增长极，进一步打开市场空间。
危与机：受疫情影响小，618销售数据亮眼
得益于创新性的市场营销战略，妙可蓝多在“618”期间取得了非常不错的销售数据，在多个网购平台奶酪黄油类目均斩获第一。公司在天猫旗舰店、抖音、拼多多、快手销售额同比增长117%、357%、243%、1000%+，京东奶酪棒品类累计销量650万支。
分产品看，宝可梦联名奶酪棒售出30万袋，全新推出的常温奶酪棒“小酪牛”售出18万袋。
值得一提的是，疫情的反复出现，消费者对购物也更加理性，其对于品质与健康消费的要求更高。妙可蓝多能在今年618中获得如此高的销量，也说明消费者对于其品质的高度认可。
能在618创下佳绩，除了品质之外，也离不开其直播带货营销形式的创新，妙可蓝多奶酪棒用直播与达人带货结合的直播布局实现影响力与受众面的最大化，其合作达人多达600位，产品曝光超过1.6亿。
此外，妙可蓝多在疫情期间及时且顺利的复工复产，也保证了618期间的正常供货、发货。公司在疫情之初就快速响应，启动防疫应急预案，进入民生保供渠道，成为上海地区第一家提供奶酪团购服务的品牌，生产和物流供应链迅速恢复。
“618”期间多仓响应同时发货，订单次日达率同比增长125%，“618”当日订单出库率达到77%。疫情的短期扰动，并未对奶酪龙头产生过多的不利影响。相反，妙可蓝多在危机中仍然保持着较好的增长势头，实为行业楷模。
总体而言，奶酪行业成长潜力巨大，未来5年或将维持年复合增长率超15%，行业远望千亿体量、寡头格局。作为“中国奶酪第一股”，妙可蓝多的产品力不俗、产能领先、品牌力和渠道执行力强，龙头地位不断巩固。待疫情逐渐消散后，妙可蓝多有望发力冲刺新高峰。