来源 :新乳业2021-07-13
7月13日，妙可蓝多发布公告称，经中国证监会核准，公司非公开发行股票事项已于2021年7月9日完成登记程序。公司控股股东由柴琇变更为内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司（以下简称“内蒙蒙牛”），实际控制人由柴琇变更为无实际控制人。
内蒙蒙牛成妙可蓝多控股股东
妙可蓝多在公告中表示，经中国证监会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以29.71元/股的价格，向内蒙蒙牛非公开发行股票100,976,102股，募集资金总额近30亿元，本次发行新增股份已于2021年7月9日完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记程序。
本次非公开发行完成前，内蒙蒙牛持有公司45,978,153股股份，持股比例11.07%。本次非公开发行完成后，内蒙蒙牛持有公司146,954,255股股份，持股比例为28.46%；柴琇及其一致行动人吉林省东秀商贸有限公司合计持有公司81,383,632股股份，持股比例为15.76%。
制图：新乳业
2020年12月13日，内蒙蒙牛与柴琇签订了《合作协议》。根据协议，柴琇同意，自妙可蓝多本次非公开发行完成之日起的六年内，自内蒙蒙牛本次非公开发行完成之日起12个月内，柴琇及其一致行动人（包括但不限于柴琇实际控制的东秀商贸）自愿放弃直接和/或间接持有妙可蓝多全部股份所对应的公司表决权；自内蒙蒙牛本次非公开发行完成之日起13个月至72个月内，柴琇及其一致行动人自愿放弃直接和/或间接持有妙可蓝多一定数量的股份所对应的公司表决权，该等表决权放弃后，柴琇应确保内蒙蒙牛及其一致行动人所持有的妙可蓝多表决权比例高于柴琇及其一致行动人持有的表决权比例的10%。
同时，柴琇承诺，在内蒙蒙牛为公司控股股东且遵守《合作协议》及双方另行达成的其他约定的前提下，除非取得内蒙蒙牛书面同意，柴琇及其关联方不以任何方式谋求公司的控制权或协助其他任何第三方谋求控制权。内蒙蒙牛和柴琇确认，双方所持股份的表决权基于各自商业利益独立决策行使，双方不存在也不构成一致行动关系。
因此，本次非公开发行完成后，内蒙蒙牛成为妙可蓝多单一第一大股东，持股比例大幅超过包括柴琇及其一致行动人在内的其他股东，可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。同时，根据《合作协议》的相关安排，内蒙蒙牛可提名半数以上董事会成员。公司控股股东由柴琇变更为内蒙蒙牛，实际控制人由柴琇变更为无实际控制人。
妙可蓝多将成内蒙蒙牛的奶酪业务运营平台
2020年年末，妙可蓝多宣布拟非公开发行股票募集资金总额不超过30亿元，内蒙蒙牛将以现金方式认购本次非公开发行的全部股票。今年4月份，妙可蓝多于对两者之间的业务划分进行了详细说明。
在奶酪业务方面，内蒙蒙牛已经承诺，本次交易完成后以妙可蓝多作为奶酪业务的运营平台，并在本次交易完成之日起2年内将奶酪业务注入上市公司。
在液态奶业务方面，妙可蓝多在未来继续重点发展奶酪优势产业，平稳收缩液态奶业务。妙可蓝多在本次交易完成后将聚焦奶酪业务，并将在本次交易完成之日起3年内通过资产处置等方式逐步退出液态奶业务。内蒙蒙牛承诺，将确保妙可蓝多于本次交易完成之日起3年内通过资产处置等方式退出液态奶业务。
未来，双方将继续发挥经营管理团队拥有的奶酪业务经验和强大的市场开拓能力，结合内蒙蒙牛在乳制品的行业经验、先进技术及管理理念，共同推动妙可蓝多实现全方位、更稳、更快、更好的跨越式发展。双方将通力合作、资源互补，充分发挥各自优势，进行销售渠道共建、营销资源共享、产能布局提升等多方面多维度的业务合作，携手开拓中国乃至全球极具潜力的奶酪市场。
2017年至2020年，妙可蓝多旗下的奶酪业务收入连续保持100%以上增长速度，占主营业务收入的比例由19.73%快速增加至72.91%，其中2020年营收达20.74亿元。妙可蓝多2021年年中业绩预告显示，预计归属于上市公司股东的净利润为9500—11000万元，同比增加194.83%—241.38%。