来源 :中国证券网2021-09-15
上证报中国证券网讯电能股份9月15日晚间宣布，当天召开的中国证监会上市公司并购重组审核委员会第23次并购重组委工作会议，对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重组事项获得有条件通过。
据悉，今年5月31日晚间，公司推出重组预案，拟向北京益丰润、电科国元、中电西微、重庆微泰以及范麟等35名对象发行股份购买其合计持有的重庆西南集成电路设计有限责任公司（下称“西南设计”）54.61%的股权，拟向中微股份发行股份购买其持有的重庆中科芯亿达电子有限公司（下称“芯亿达”）49.00%的股权，拟向戚瑞斌等4名自然人发行股份购买其合计持有的深圳市瑞晶实业有限公司（下称“瑞晶实业”）51.00%的股权，股份发行价格为5.42元/股。同时，拟以4.81元/股价格向特定投资者重庆声光电、电科投资、电科研投非公开发行股票募集配套资金不超过9亿元，用于投资标的公司的项目建设以及补充流动资金。
此前，上市公司已经完成了国有股权划转和资产置换程序，原控股股东电科能源已向中国电科全资子公司重庆声光电无偿划转其持有的全部公司股份并完成过户登记，重庆声光电以31.87%的股比成为新的控股股东。同时，公司将其持有的空间电源100%股权、力神特电85%股份与重庆声光电、中电科二十四所、中电科九所及中电科投资控股持有的西南设计45.39%股权、芯亿达51%股权和瑞晶实业49%股权进行了置换，公司主营业务由特种锂离子电源变为硅基模拟半导体芯片及其应用产品的设计、研发、制造、测试和销售。本次交易完成后，公司对西南设计、芯亿达和瑞晶实业的股比均为100%。
根据预案，本次重组中，标的资产的交易作价约为9.48亿元，发行股票数量总计约1.75亿股。根据本次募集配套资金上限9亿元和4.81元/股的发行价格测算，各认购方认购的股份数量总共不超过1.87亿股。募资将投向于“高性能无线通信及新能源智能管理集成电路研发及产业化建设项目”、“高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目”、“智能电源集成电路应用产业园建设项目”以及补充流动资金，重庆声光电及电科研投、电科投资、电科国元合计持有公司股比为39.59%。
按照有关业绩承诺，西南设计预计，2021年-2023年，实现净利润分别不低于1.02亿元、1.24亿元和1.41亿元，扣非后净利润分别不低于7062.79万元、9491.87万元和1.28亿元；瑞晶实业2021年-2023年实现净利润分别不低于3347.68万元、4038.67万元和4893.38万元。