一、公司情况介绍
2024年一季度，公司收入和利润均实现正向增长。公司实现营业总收入19.94亿元，同比增长1.19%；实现营业利润0.64亿元，同比增长6.21%；实现归母净利润0.47亿元，同比增长1.96%；实现扣非归母净利润0.47亿元，同比增长1.86%；毛利率同比有所提升。
从三大业务板块来看，报告期内，数字化产品业务收入较上年基本持平，公司将持续加大投入和发展数字化产品业务，以提升公司毛利率水平。
行业数字化业务实现收入约18亿元，同比增长约1%。公司聚焦金融、交通、水利、医疗、工业互联网、能源等国民经济关键重点行业，深入推进行业数字化解决方案场景落地，中标了一些有示范性、代表性的项目。2023年公司已成为华为中国区政企第一大钻石合作伙伴，在数通安全、智能制造行业排名第一。今年公司将进一步加强与华为的合作，协同华为开展算法、大模型、智能计算等相关研究，预计未来有更多的发展机会。近期在大模型方面，公司与华为联合研发的“大模型维修辅助决策系统”在“深航飞机维修AI+应用创新大赛”中也取得了第一名的成绩。
数字新基建业务收入同比增长约5%，公司持续拓展智算数据中心建设与液冷业务，提高数据中心能效，提升数字化运维管理水平。
二、问答环节
Q1：行业数字化业务进展和今年的展望？
A1：截至今年四月份，智能制造行业延续去年较快增长态势，金融行业稳健发展，在城商农信行项目上取得一定进展；运营商、互联网及央国企行业收入实现微增，公司正在积极推动一些大型项目的落地。为了深化各业务板块发展，公司内部已成立专门的军团，通过技术与销售的一体化运作，有效推动各业务的持续扩张，该战略已初显成效。
Q2：柏飞电子一季度的经营情况及业务进展？
A2：2024年一季度，柏飞电子整体经营情况较去年同期基本持平，在手订单较去年同期有明显增长，增长主要得益于特殊行业订单的相应增加。在半导体领域，柏飞电子为半导体装备生产商提供国产化计算和控制模块，并积极扩展运动控制等纵向市场。此外，在轨道交通和气象雷达领域，柏飞电子计划年内完成新产品的开发与研制，并实现小批量供货。
Q3：柏飞电子在民航领域的业务推进情况？
A3：柏飞电子目前正与中国商飞开展C929机型相关产品研制的项目接洽，项目竞标结果预计将在今年年底公布。
Q4：柏飞电子是否有涉及舰艇领域业务？
A4：柏飞电子的下游应用涉及船舶、航空领域。
Q5：一季度公司与华为业务推进情况以及2024年的业务展望？
A5：公司自2019年与华为开展全面战略合作，2023年成为华为政企中国区的第一大钻石合作伙伴，2024年公司期望在维持与华为的合作规模基础上，进一步扩大合作领域，巩固领先地位。公司在数通产品线上具备优势，计划在今年着重发展云和存储产品线，在一季度已获取了部分订单。截至目前，公司在华为业绩上继续保持第一。
在行业方面，公司与华为军团紧密协同，在金融、智能制造、矿山、智慧园区等领域共建行业解决方案，一季度项目推广进展顺利，成功中标泰国盘谷银行、海尔制造园区等标杆项目。其中，在金融领域，在拓展城商农信市场的同时，也积极发展海外客户；在智能制造领域，除半导体和医药行业外，计划在车辆装备、化工等领域继续深化合作；在智慧园区领域，围绕具体行业特点场景打造系列方案，比如针对先进制造产业园区对能耗的管控、医院园区对医疗服务和管理的需求等。公司将持续协同华为开展信创、人工智能、大模型、智能计算等相关研究，推出满足行业客户数字化转型需求的解决方案和数字化产品，预计今年公司和华为的合作体量将进一步增长。
Q6：公司AI+应用的业务布局和进展？
A6：公司早在前几年开始积极布局AI领域，并在前端的数智化业务中形成了有推广价值的最佳实践。比如，在医疗领域，公司已与医院客户联合研发智慧手术室系统，将视频、语音识别的能力应用到手术场景中，预计今年上半年将在部分医院落地；在民航领域，公司携手深圳航空，围绕维修场景，结合大模型能力以及相关知识图谱，优化飞机维修排故方案决策流程等。公司将持续专注研究行业客户的痛点，通过数字化技术和算法模型的应用，将最佳实践转化为自有IP数智应用产品，这不仅带来业务质量的提升，还将进一步改善业务的毛利率水平。
Q7：如何看待公司未来费用增长以及人员规划情况？
A7：去年公司管理费用同比基本持平。销售费用同比增长17%，主要因为项目复杂程度有所提升，投入了更多的项目实施、技术服务相关的人力资源，以及由此发生的差旅、交通费用相应增加。今年一季度公司费用增幅较去年同期有明显下降。公司期望在保持业务收入增长的同时，进一步合理管控费用支出，预计今年的费用增幅相较去年有所下降。
Q8：公司今年信创业务的展望？
A8：今年来看，一是金融行业信创进入全面推广阶段，在头部银行信创改造以后，相关方案和能力会赋能到整个金融行业，目前已经看到城商农信银行的签单和项目机会；二是重点行业相关央国企的信创建设需求也在持续增长。公司这几年的能力发展和储备，能够支撑各行业客户实现全面的信创改造，公司预计今年信创业务将保持增长。
Q9：公司一季度国际化业务的情况？
A9：公司一季度国际化业务同比增长约50%。公司国际化业务的增长主要来源于两方面：一是跟着客户“走出去”，公司跟随互联网、运营商等企业在海外投资建设数据中心，除此之外，公司也看到制造业、金融机构等大型企业在海外建设基地、工厂、分支银行所带来的业务需求。二是服务海外本地客户，公司利用国内积累的数字化能力为海外客户提供业务支持，例如公司与华为合作成功中标泰国盘谷银行的云数据中心订单，相关方案和能力未来还将推广到东南亚及一带一路等重点地区。
Q10：央国企和地方政府智算中心建设对公司的影响？
A10：公司自去年起一直致力于打造全面的智算中心解决方案，具备从底层基础设施建设、中层算力调度平台搭建到上层人工智能应用开发和运营管理的完整项目能力。公司推出了华讯智鹰智能调度系统，满足传统高性能计算任务和人工智能模型训练、模型推理等不同算力需求负载的算力调度，推动算力应用走向纵深。目前公司已成功获得了包括咨询服务、算力平台建设、基础设施建设等多类型的订单，智算中心的建设将给公司带来新的业务机会，有望在今年逐步显现。
Q11：公司在数据要素业务的进展？
A11：针对客户数字化转型过程中存在缺乏数据治理的痛点，公司积极响应市场需求，推出了数据引擎等数字化产品，结合公司的行业Know-How和标杆案例在业内进行复制推广。此外，公司计划与电科数字集团（32所）旗下专注城市治理业务的数智科技在上海共建数据要素工程中心，探索数据的工程化应用机会。
Q12：申威H8000服务器的性能和应用场景？
A12：申威服务器的8A芯片上半年开始流片，公司投资参股的华诚金锐已完成了整机的研制，现在正处于产业化推广阶段。从测试结果来看，申威8A芯片在部分性能指标上表现优于市场同类型产品。后续将加大生态的培养，计划开拓分布式存储、一体机等特定应用领域。申威服务器的推广将覆盖互联网、运营商、金融等行业，相关适配过程正在进行中。