来源 :上海证券报2021-11-11
电科数字筹谋许久的资产收购计划日前“落定”。电科数字11月10日晚发布的资产收购草案显示，公司拟以23.71元/股的价格，向包括电科数字集团、三十二所、中电国睿、国元基金在内的12位对象发行股份，购买其合计持有的柏飞电子100%股权，标的资产交易作价合计为23.36亿元，据此对应发行股份数量为9854.44万股。
交易完成后，三十二所对电科数字的持股比例为20.60%，仍为上市公司控股股东。中国电科控制的企业及其控制的企业管理的基金合计持有上市公司股份比例为41.81%，即中国电科仍为上市公司实际控制人。
据披露，柏飞电子从事嵌入式系统关键软硬件业务，主要产品包括嵌入式计算机、高性能信号处理、高速网络交换、数据记录存储及信息处理模块等。
在业绩承诺方面，相关补偿义务方承诺柏飞电子2021年至2023年净利润分别不低于13757.84万元、16330.95万元和19747.01万元。如果本次交易于2022年度内实施完毕，则补偿义务方延长承诺的2024年度净利润数不低于23703.70万元。
电科数字表示，收购柏飞电子可以有力支撑公司形成具有提供“云-边-端”一体化数字化整体解决方案的能力，形成“以解决方案为牵引，带动自有产品发展”的格局，增强上市公司提供行业解决方案的关键技术能力，不断拓宽数字化转型的广度，挖掘数字化转型的深度，带动自有关键软硬件一体化发展，即通过整合优势资源，助力上市公司打造成为行业数字化解决方案龙头企业。