来源 :观点地产网2021-09-13
9月13日，上海临港控股股份有限公司发布募集说明书称，拟发行2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。
本次债券总额不超过人民币20亿元（含20亿元），计划分期发行，本期债券为第二期发行，本期债券发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。主承销商、债券受托管理人、簿记管理人为国泰君安证券股份有限公司。经中诚信综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
本期债券分两个品种，品种一为4年期固定利率债券，在债券存续期第2年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售权；品种二为5年期固定利率债券，在债券存续期第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售权。
本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果确定，由发行人与主承销商协商确定。本期债券的起息日为2021年9月16日。
据观点地产新媒体了解，2019年度、2020年度、2021年1-6月各期末，该公司资产负债率分别为58.80%、56.89%、57.74%以及60.02%。本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为182.81亿元。