来源 :全景网2022-12-24
12月23日下午，万里股份（600847.SH）在全景网参加“携手投资者，共筑高质量发展——重庆辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日”活动。线上交流中，问及重大资产重组事宜，万里股份总经理张文江表示，本次重组申请撤回后，公司将积极与交易对方协商方案调整事宜，尽快达成调整后的正式方案。若公司与交易对方达成新的重组方案，公司将在重新履行公司董事会、股东大会审议程序后，重新向中国证监会提交重组核准申请。
信息显示，万里股份所处行业为铅酸蓄电池行业，主要产品属于起动启停电池领域，在起动启停电池领域，其市场主要在新车市场和维护市场。
当前，万里股份主营铅酸电池产品所处行业较为传统，现有铅酸电池业务的盈利能力长期较弱。随着新能源汽车电池部分对传统汽车铅酸蓄电池的逐渐替代，汽车铅酸蓄电池行业竞争将更加激烈，公司盈利压力也越来越凸显。
在上述背景下，同时结合公司主要股东履行相关约定和承诺的需要，万里股份拟置出现有铅酸蓄电池业务，置入具有广阔市场前景和较强盈利能力的锂离子电池正极材料资产。
根据公司此前披露的“重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书”，万里股份拟将其持有的万里电源100%股权即置出资产，与交易对方合计持有的特瑞电池48.15%股权即置入资产的等值部分进行置换。
其中，置入资产的交易作价为117,969.49万元，置出资产的交易作价为73,500万元，针对置入资产和置出资产的差额部分（即44,469.49万元），由上市公司发行股份向全体交易对方购买。与此同时，万里股份还拟定增募资不超过1.50亿元，对特瑞电池进行增资，用于特瑞电池的在建项目。
资料显示，作为国内主要的磷酸铁锂材料生产厂商之一，特瑞电池主要从事锂电池正极材料磷酸铁锂产品的研发、生产及销售，产品主要应用于新能源汽车动力电池、储能电池领域。
根据高工锂电等公开数据，2018-2020年，特瑞电池磷酸铁锂出货量保持在行业前五名。2021年国内磷酸铁锂正极材料出货量为48万吨，其中特瑞电池的出货量为11,303.12吨，市场占有率约为2.35%。
截至2022年10月底，特瑞电池已投产磷酸铁锂产线的设计产能为4万吨/年，在建产线的设计产能为6万吨/年（预计于2022年底投产4万吨，2023年底投产2万吨），全部投产后特瑞电池磷酸铁锂的设计产能将达到10万吨/年。特瑞电池原计划于2022年末建成12万吨/年的磷酸铁锂产能，受疫情因素及发展规划影响，特瑞电池现计划优先建设现有6万吨/年的磷酸铁锂产能，后续特瑞电池将根据行业发展趋势、自身经营情况启动新增产能建设。
根据公司最新披露的公告，目前，上述交易正在积极推进中。