来源 :中证网2022-01-20
中证网讯（记者康曦）万里股份1月19日晚公告，公司拟将其持有的万里电源100%股权（预估值为6.8亿元）作为置出资产，与交易对方合计持有的特瑞电池48.95%股权（预估值为11.5亿元）即置入资产的等值部分进行置换。针对置入资产和置出资产的差额部分（预估值为4.7亿元），由上市公司发行股份向全体交易对方购买。
同时，万里股份拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过1.5亿元。募集配套资金将对特瑞电池进行增资，用于特瑞电池的在建项目。增资价格将根据本次交易确定的特瑞电池最终交易价格确定，增资完成后上市公司对特瑞电池的持股比例将不低于51%。
本次交易前，上市公司主营业务为铅酸电池产品的研发、生产及销售，产品主要应用于汽车起停领域。本次交易完成后，上市公司现有铅酸电池业务将实现置出，主营业务变更为锂电池正极材料磷酸铁锂产品的研发、生产及销售，产品主要应用于新能源汽车动力电池、储能电池领域。
2018年8月，上市公司控制权发生变更，控股股东由南方同正变更为家天下。根据此次控制权转让的相关协议约定，原控股股东南方同正或其指定的主体应当在三年内承接上市公司既有铅酸电池业务资产。2021年8月9日，家天下与南方同正及其实际控制人刘悉承签署补充协议，约定将上述资产置出期限延长至2022年2月9日。
公告称，基于上述协议约定和相关安排，同时考虑到铅酸电池行业竞争加剧且盈利能力较弱，万里股份决定置出万里电源100%股权，同时置入特瑞电池48.95%股权，实现业务转型。
特瑞电池的实际控制人为刘悉承，刘悉承及其一致行动人直接及间接合计控制特瑞电池56.97%股权。
本次发行股份购买资产的发行对象为全体交易对方，包括同正实业及邱晓微等20名自然人。全体交易对方作为业绩承诺方承诺，特瑞电池2022年、2023年、2024年实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别不低于1.5亿元、2亿元、2.5亿元。
此前，因筹划重大资产重组事项，万里股份已于1月6日开市起停牌，经申请，公司股票将于1月20日开市起复牌。