来源 :中国证券网2022-01-19
万里股份重组预案浮出水面。公司1月19日晚间公告，拟将其持有的重庆万里电源科技有限公司100%股权（预估值6.8亿元）作为置出资产，与交易对方合计持有的重庆特瑞电池材料股份有限公司48.95%股权（预估值约11.50亿元）即置入资产的等值部分进行置换；差额部分（预估值约4.70亿元）由上市公司发行股份向交易对方购买。同时，拟募集配套资金不超过1.5亿元，扣除中介机构费用后用于对特瑞电池增资实施其在建项目。增资完成后，万里股份对特瑞电池的持股比例将不低于51%。公司股票将于20日复牌。
根据预案，本次重组交易对方为特瑞电池21名股东，包括重庆同正实业有限公司、邱晓微、邱晓兰等；置出资产则由全体交易对方共同承接，其中同正实业承接万里电源45%股权，其他20名交易对方按照其持有特瑞电池股权的相对比例合计承接万里电源55%股权。据悉，同正实业的控股股东为深圳市南方同正投资有限公司，实际控制人为刘悉承；邱晓微与刘悉承系配偶关系，邱晓兰与邱晓微系姐妹关系；邱晓微、邱晓兰、同正实业及南方同正构成一致行动关系。
本次交易完成后，万里股份现有铅酸电池业务将实现置出，主营业务将变更为锂电池正极材料磷酸铁锂产品的研发、生产及销售，从而快速进入锂电池产业领域，实现由铅酸到锂电的产业升级，核心竞争力和盈利能力将得到大大增强。上市公司控股股东仍为家天下及其一致行动人，实际控制人仍为莫天全，其通过其控制的主体合计持有公司24.45%的股份表决权，其中直接持股17.23%，同时以接受南方同正、同正实业之表决权委托的方式持有7.22%的股份表决权。
资料显示，特瑞电池注册资本1.12亿元，住所位于重庆市建桥工业园（大渡口区）金桥路10号。自2007年成立以来持续从事锂电池正极材料磷酸铁锂的研发、生产及销售，具有成熟的磷酸铁锂生产工艺，主要产品型号包括XC116、XC666、TR100、TR200等，目前已与宁德时代、鹏辉能源、南都电源等主流锂电池厂商建立了合作关系，其中2021年对宁德时代的销售收入占比超过50%。随着国家政策大力支持新能源汽车动力电池及储能电池的发展，以及磷酸铁锂电池在该等领域的快速推广应用，特瑞电池在技术研发、生产工艺、产品质量及客户拓展等方面积累了较强的先发优势。
财务数据披露，截至2021年11月30日，特瑞电池总资产为8.22亿元，净资产为2.73亿元；2019年、2020年及2021年1-11月分别实现营业收入2.25亿元、2.31亿元和4.66亿元，净利润分别为2364.93万元、107.80万元和5022.43万元，呈现快速增长态势。
按照有关业绩承诺，特瑞电池 2022年度-2024年扣非后归母净利润分别不低于1.5亿元、2.0亿元和2.5亿元，三年合计6亿元。各方还同意，若特瑞电池完成上述业绩承诺，且已完成业绩补偿义务，万里股份应在相关条件达成后一年内，启动以发行股份或支付现金等方式购买南方同正、重庆兴忠投资发展有限公司持有的特瑞电池剩余全部股权的交易。届时收购市盈率将不低于11.75倍。（王屹）