来源 :海通证券2024-07-24
近日，海通证券作为联席主承销商，助力中原银行股份有限公司（以下简称中原银行）成功发行2024年二级资本债券（第一期），发行规模80亿元，期限5+5年，票面利率2.35%。本期债券募集资金用于充实中原银行二级资本，提升资本充足率，有效扩大其发放贷款规模，支持中部地区中小企业高质量发展。
中原银行成立于2014年12月，是分支机构网点覆盖河南全省的省属法人银行，于2017年7月在香港联交所主板挂牌上市。目前中原银行总资产突破1.3万亿元、员工人数近2万名。企业荣获“年度十佳城市商业银行”“铁马十佳银行”“最佳上市公司”“年度卓越城商行”“2023年《财富》中国上市公司500强”等称号，位列英国《银行家》杂志2024年全球1000强银行第144名。
近日，海通证券作为主承销商及簿记管理人，助力洛阳城乡建设投资集团有限公司（以下简称洛阳城建）成功发行2024年度第一期定向债务融资工具，发行规模10亿元，期限5年，票面利率2.83%。本期债券是发行人首只非公开5年期债券，创洛阳市2024年以来5年期债务融资工具最大发行规模，有效帮助发行人拉长债券久期，优化债务结构。
洛阳城建成立于2010年6月，是洛阳市属国有投融资运营公司，注册资本36.98亿元。企业紧紧围绕“城乡开发建设与运营、产业发展”双轮驱动，在城乡开发建设与运营、产业发展、水利资源、工程施工、商贸物流五个板块持续发力，致力于打造集“城乡空间改善、产业发展、生活服务”于一体的城乡融合发展综合平台。