来源 :海通证券2023-06-25
近日，海通证券作为总协调人及牵头销售机构，助力大华集团（有限）公司（以下简称大华集团）在上海证券交易所成功发行海通大华商业物业资产支持专项计划，为2023年以来首单内资民营房企CMBS（商业物业抵押贷款资产支持证券）产品。本期专项计划发行规模16.03亿元，发行期限18（3+3+3+3+3+3）年。其中，“优先A级”规模12.816亿元，票面利率4.80%；“优先B级”规模3.204亿元，票面利率5.90%。此次专项计划的成功发行，进一步助力大华集团拓宽融资渠道，探索创新产品，降低融资利率，赢得资本市场和广大投资者的认可。
大华集团始创于1988年，总部位于中国上海，是国内较早一批拥有房地产开发国家一级资质的企业。作为中国城市更新运营商，大华集团多年来专注三旧改造、新城区建设、超大规模社区建设运营，业务覆盖地产开发、建筑施工、物业服务、商业运营、酒店运营等，并在高精尖特产业投资、家装定制、IP开发运营等方面建立了稳固的生态体系，形成了具有特色的城市运营竞争优势。大华集团城市更新步伐已遍及长三角、环渤海、中西部、西南及华南区域近三十座重点城市，荣获“中国民营企业500强”“上海企业100强”“中国房企百强及品牌价值50强”等荣誉，连续多年位列上海市商品房住宅年度总销金额前五名。
海通证券/HAITONG
目前，海通证券已协助大华集团成功完成多期公司债券及两次CMBS发行，其中，2018年发行的大华社区商业资产支持专项计划是全国首单社区商业CMBS，为大华集团盘活社区商业、持续推动城市消费提质增量奠定良好基础。此次CMBS项目的成功发行，为大华集团进一步盘活商业资产、推动区域消费基础设施更新升级提供了有力支持。海通证券将持续发挥自身专业优势和资源优势，服务实体企业盘活存量资产，助力城市面貌焕新，推动实体经济实现高质量发展。