海通证券助力桐庐新城成功发行两期自贸区离岸债券（明珠债）

　　近日，海通证券作为总协调人、海通国际作为联席全球协调人、海通银行作为联席账簿管理人，助力桐庐新城发展投资有限公司（以下简称桐庐新城）成功发行两期中国（上海）自由贸易试验区离岸债券（明珠债），皆采用市场创新的“备用信用证增信”模式发行。第一期规模8.04亿元人民币，期限三年，票面利率3.69%，由上海银行杭州分行提供备证；第二期规模4.84亿元人民币，期限三年，票面利率3.69%，由宁波银行杭州分行提供备证。两期债券充分利用自贸区对外开放的平台，以及自贸债券准入更灵活、发行更高效的特点，为发行人在资本市场拓宽融资渠道，助力桐庐县在国际舞台亮相。

　　

　　浙江省是国家“一带一路”倡议、“长江经济带”发展和“自贸区”提升战略的重要支撑点，桐庐新城作为浙江省桐庐县国有资产管理委员会全资控股企业，是当地重要建设主体之一。此次自贸区债券的发行是金融支持长三角一体化发展战略的积极实践，吸引投资人参与桐庐建设，推动县域经济发展，同时激活自贸区内的沉淀资金，提高资金使用效率，对于推动桐庐县实现高质量发展意义显著。

　　●海通证券/HAITONG

　　海通证券通过提供专业化金融服务，助力桐庐县构建多元化产业体系，为促进区域经济发展，提升区域整体竞争力提供有力支撑。海通证券将坚持以服务国家战略为主线，以深耕重点发展区域为切入点，以创新金融产品为抓手，持续提供专业、优质、高效的金融服务，让资金“活水”更好地浇灌实体经济。