来源 :中国经济网2023-06-10
中国经济网北京6月10日讯上海证券交易所上市审核委员会2023年第49次审议会议于昨日召开，审议结果显示，杭州热威电热科技股份有限公司（简称“热威电热”）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第143家企业。
热威电热本次发行的保荐机构为海通证券股份有限公司，保荐代表人周舟、田稼。这是海通证券今年保荐成功的第11.5单IPO项目。此前，此前，1月13日，海通证券保荐的广州安凯微电子股份有限公司过会；1月20日，海通证券保荐的上海盛普流体设备股份有限公司过会；2月13日，海通证券保荐的浙江华业塑料机械股份有限公司过会；3月27日，海通证券保荐的浙江华远汽车科技股份有限公司过会；3月31日，海通证券保荐的浙江小伦智能制造股份有限公司和西安天力金属复合材料股份有限公司过会；4月19日，海通证券保荐的宁波福尔达智能科技股份有限公司过会；4月20日，海通证券保荐的江苏常友环保科技股份有限公司过会；5月17日，国泰君安、海通证券保荐的华虹半导体有限公司过会；5月31日，海通证券保荐的广东鸿智智能科技股份有限公司过会；6月8日，海通证券保荐的广州广钢气体能源股份有限公司过会。（2家券商联合保荐每家券商按0.5计算）
热威电热是一家专业从事电热元件和组件的研发、生产及销售的企业。公司自成立以来深耕电热元器件领域，积极响应绿色低碳发展、新能源转型的国家战略，助力下游民用电器、商用电器、工业装备和新能源汽车等行业发展。
截至招股说明书签署日，厦门布鲁克投资有限公司持有公司80.00%的股份，为公司控股股东。张伟、楼冠良控制的厦门布鲁克持有公司80%的股份，厦门布鲁克控制的宁波热威持有公司10%的股份；吕越斌控制的布鲁克企管持有公司10%的股份。楼冠良任公司董事长，吕越斌任公司董事、总经理，楼冠良系张伟妻弟，吕越斌系张伟表弟。各方确认在处理有关公司经营发展且根据有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时，均应采取一致行动，出现意见不一致时，以张伟的意见为准。张伟、楼冠良、吕越斌为公司实际控制人。
热威电热本次拟在上交所主板发行不超过4,001万股，占发行后总股本比例不低于10%。本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及原有股东公开发售股份的情况。公司拟募集资金75,973.32万元，用于年产4,000万件电热元件生产线扩建项目、杭州热威汽车零部件有限公司年产500万台新能源汽车加热管理系统加热器项目、技术研发中心升级项目。
上市委会议现场问询的主要问题：
1.请发行人代表结合楼冠良等人曾在河合电器任职、发行人收购河合电器资产和业务的价格、资金来源等事项，说明河合电器出售电热元件资产和业务的商业合理性、交易价格的公允性以及是否存在股份代持及其他利益安排。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表：（1）结合发行人新能源汽车电热元件主要销售给博格华纳，说明进入新能源汽车供应商体系的进展情况；（2）结合发行人在新能源汽车电热元件领域的研发投入、技术储备、市场竞争优劣势、市场占有率、在手订单、毛利率波动较大等情况，说明相关募投项目的合理性和产能消化措施。请保荐代表人发表明确意见。
需进一步落实事项：无