海通证券发行28亿人民币高级债券，息票率3.2%

　　久期财经讯，海通证券股份有限公司(Haitong Securities Co., Ltd..，简称“海通证券”，标普:BBB 稳定，06837.HK，600837.SH)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(PRICED)

　　条款如下：

　　发行人：海通国际金融控股有限公司(Haitong International Finance Holdings Limited)

　　担保人：海通证券股份有限公司

　　担保人评级：标普：BBB 稳定

　　预期发行评级：BBB(标普)

　　发行规则：Reg S

　　类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人10亿美元有担保中期票据计划

　　发行规模：28亿人民币

　　期限：3年期

　　初始指导价：3.55%区域

　　最终指导价：3.2%

　　息票率：3.2%

　　收益率：3.2%

　　发行价格：100

　　交割日：2023年5月18日

　　到期日：2026年5月18日

　　资金用途：经中国国家发展和改革委员会批准，用于现有债务再融资和补充营运资本

　　其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

　　控制权变更回售：101%

　　联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通国际(B&D)、海通银行、中国银行、上银国际、中信银行国际、汇丰银行、渣打银行

　　联席账簿管理人和联席牵头经办人：工银新加坡、农业银行香港分行、交通银行、交银国际、民生银行香港分行、民银资本、兴业银行香港分行、浦银国际、南洋商业银行、平证证券(香港)、银河国际、信银资本、日兴证券、瑞穗证券

　　清算机构：债务中央结算工具连接欧洲清算银行/明讯银行

　　ISIN：HK0000921111