来源 :海通证券2023-03-24
近日，海通证券作为主承销商助力兰州市轨道交通有限公司（以下简称兰州轨道交通）成功转售2018年第二期兰州市轨道交通有限公司企业债券。本期债券发行规模9亿元全额存续，期限5年，票面利率7.80%。
2018年3月23日，兰州轨道交通在银行间市场簿记发行5+5+5年期企业债券“18兰轨道债02”，附每五年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。2023年3月27日是兰州轨道交通首次行权兑付日。3月22日，兰州轨道交通已将“18兰轨道债02”回售所需兑付资金提前全额打入中央结算公司指定账户，中央结算公司后续将向投资人进行分配。
兰州轨道交通为兰州市属国有企业，主要承担兰州市轨道交通项目融资、建设、运营、管理及相关轨道交通资源开发的任务，是兰州市轨道交通唯一运营主体。轨道交通1号线一期工程已于2019年6月开通运营。轨道交通2号线一期工程预计将于今年6月末前通车，标志着兰州地铁即将迎来换乘时代，与1号线共同构成兰州城市轨道交通的核心骨架，将极大地方便兰州市民出行，为兰州轨道交通带来新的票款收入和现金流，助力企业打造轨道交通建设、资源经营、投融资多元化发展新格局。
海通证券/ HAITONG
本期债券转售过程中，海通证券积极协助发行人与投资人进行充分沟通，与主管机关确认转售相关细节，确保兑付和转售流程按期推进，最终实现“18兰轨道债02”全额存续。本期债券的成功转售，是海通证券积极服务国家西部大开发战略和支持甘肃地区实体经济发展的重要举措，未来海通证券将充分发挥“一个海通”优势，为企业提供综合金融解决方案，以金融力量赋能实体经济高质量发展。