来源 :海通证券2023-03-22
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近日，海通证券作为主承销商助力重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司（以下简称南岸城建集团）在上海证券交易所成功发行2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期），发行规模10亿元，期限3+2年，票面利率4.68%。这是南岸城建集团2023年首次发行公司债券，获得投资人高度关注和热情参与，簿记当日全场认购倍数达1.43倍，边际倍数达3倍。
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南岸城建集团成立于2003年，注册资本40.4亿元，业务范围涵盖城市基础设施建设、土地整治和体育赛事开发运营等，致力于推动南岸区城市化进程和重大项目建设。历经近20年发展，企业现已成长为重庆市南岸区最大的国有城市基础设施建设和土地开发整治平台，实现了从单一融资功能到兼具资本操盘手、城市运营商和产业助推器三大功能的成长转型，荣获“重庆市标杆企业”“重庆市双百强企业”等荣誉称号。
海通证券/HAITONG
近年来，海通证券积极响应国家关于加快推动成渝双城经济圈和西部金融中心建设的政策号召，发挥“投、融、保、研”和财富管理协同联动优势，全方位、多层次服务在渝国企，已与重庆市江北区、南岸区、北碚区、永川区、江津区的多家国企建立了深度合作关系，为重庆市江北区国有资本投资运营管理集团有限公司发行8亿元非公开公司债券、为重庆市永川区惠通建设发展有限公司发行10亿元可续期中期票据、为重庆发展投资有限公司发行5亿美元境外债等，未来公司将充分发挥金融在资源配置中的作用，助力重庆市优质企业做强做大，推动区域实体经济实现高质量发展。