来源 :海通证券2023-02-15
近日，海通证券作为境内协调人，成功协助绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司（以下简称上虞国资）发行首笔中国（上海）自由贸易试验区离岸债券（明珠债），发行规模人民币11.3亿元，期限3年，票面利率4.95%，企业境外评级为惠誉BBB-，于澳门交易所上市。本期债券募集资金将主要用于绍兴市上虞区乡村振兴项目，促进区域经济绿色发展，助力共同富裕。
上虞国资是绍兴市上虞区人民政府批准设立的国有独资公司，是上虞区唯一一家专业从事国有资本投资运营的特大型投资性国有企业，也是上虞区最大的国有资本经营管理主体。企业坚持以实现经济效益和社会效益为中心，通过国有资本经营管理，提高国资竞争力和国企活力。
自项目正式启动以来，海通证券出色完成各项准备工作，一方面协助上虞国资与监管部门进行沟通，得到了主管机关的大力支持；另一方面充分发挥“一个海通”优势，海通证券作为境内协调人、海通国际作为联席簿记管理人、海通证券自贸区分公司作为投资人参与此次发行，为推动我国债券市场开放发展注入动能。
自贸区离岸债券是由中债登负责发行、登记及代理兑付，在上海自贸区发行的创新债券品种。自贸区债券市场层次多元，投资者群体丰富，兼具深度与广度。上虞国资此次发行债券将有利于充分运用境内外资本市场优势，拓宽融资渠道，增强资金来源的稳定性和多样性，降低综合债务成本，推动区域经济产业转型升级。
海通证券/HAITONG
党的二十大报告指出，全面推进乡村振兴，统筹乡村基础设施和公共服务布局，建设宜居宜业和美乡村。2月13日，2023年中央一号文件公布，提出做好2023年全面推进乡村振兴重点工作。此次自贸区离岸债券发行，既支持了绍兴市产业基础高级化和产业链现代化，助力打造长三角国际化品质型中等城市，又促进了区域城乡一体、融合发展，推动农业农村现代化和美丽乡村建设，战略意义显着。
面向未来，海通证券将持续服务国家战略主线、深耕重点地区和企业，以创新品种为切入点，提供专业、优质和高效的金融服务，切实支持实体经济高质量发展。