来源 :海通证券2023-01-19
近日，海通证券作为主承销商助力广州地铁集团有限公司（以下简称广州地铁集团）发行批文规模45亿元的优质主体企业债项下首期债券——23穗铁01，本期发行规模20亿元，期限3年，认购倍数2.99倍，票面利率3.10%。本期债券的成功发行，为广州市轨道交通建设提供低成本资金，为广州市绿色发展引入金融活水。
广州地铁集团作为广州城市轨道交通建设及运营的唯一主体，具有区域垄断优势，在轨道交通建设和经营方面处于全国领先地位，是公司重要的战略合作客户。自2015年来，公司与广州地铁集团开展了持续有效的债券业务合作，协助其成功获批并发行可续期企业债券、停车场专项企业债券、绿色企业债券等多品种创新企业债券，批文额度合计515亿元，共同助力广州市轨道交通建设与发展。
海通证券/HAITONG
一直以来，海通证券以企业债市场为战略要地，聚焦高质量发行主体，积极参与债券业务创新，为企业发展引入资金活水。除广州地铁集团外，公司还为广东恒健投资控股有限公司、广东粤海控股集团有限公司、广东省能源集团有限公司、广东省广新控股集团有限公司、广州交通投资集团有限公司、广州珠江实业集团有限公司、珠海港控股集团有限公司等多家广东省优质国企发行多期企业债券，其中包括全国首支项目集合债券、首支PPP专项债券等创新债券品种。
2022年，海通证券承销企业债48支，承销规模230.61亿元，数量及金额均位列市场第二。在国家发改委组织的企业债主承销商信用评价中，已连续七年位列前三。未来，海通证券将继续秉承创新驱动理念，在债券承销领域深耕细作，发挥专业优势，为发行主体提供优质金融服务。