来源 :海通证券2022-11-25
为进一步宣传中国（上海）自由贸易试验区金融创新成果，鼓励和支持金融市场、金融机构围绕实体经济需求开展金融产品和服务创新，11月24日，上海市推进上海国际金融中心建设领导小组办公室（市地方金融监管局）会同人民银行上海总部、上海银保监局、上海证监局、国家外汇管理局上海市分局、自贸试验区管委会（浦东新区政府）、临港新片区管委会共同举办自贸试验区第十一批金融创新案例发布会。海通证券党委副书记、总经理李军出席会议并发言。
◆李军表示，党的二十大报告提出“推进高水平对外开放，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放”，探索在上海自贸区发展离岸人民币交易是贯彻落实中央支持浦东打造社会主义现代化建设引领区的意见，是上海建设全球金融中心的重要任务。截至目前，海通证券在上海自贸区试点发行离岸债券整体融资规模合人民币近100亿元。其中，海通证券自贸区人民币债券的发行规模占自贸区市场同品种的41%，总发行单数占全市场的36%。
◆李军分享了海通证券在自贸区债券业务上进行的多个创新实践情况。一是探索自贸区债券先行先试“多项首创”，包括首次探索区外发行主体，首次设置跨境担保发行架构，首次引入绿色评估理念，助力自贸债功能机制持续完善，形成了“可复制、可推广”的实践经验。二是积极推动“互联互通”，首次引入更大比例的外资投资人，与中央结算公司密切配合，推动区内和境外机构新开立自贸区债券投资账户，首次融合多地承销，助力自贸区债券市场主体持续扩容，推动国际化债券发行生态环境的形成。三是努力探索“接轨国际”，首次推动自贸区债券在新加坡交易所（SGX）和澳门交易所（MOX）同步挂牌上市，加快推进临港新片区在规则、规制的建设上向国际市场靠拢，助力上海金融要素市场地位持续提升。
面向未来，海通证券将继续深耕国家发展战略重点地区、企业，把握新一轮上海自贸试验区及临港新片区金融开放创新的重大机遇，致力于为每一家客户提供专业、优质、高效的服务，坚定履行金融企业责任，支持上海自贸区离岸债券市场不断做大做好。
上海加速推动上海自贸区离岸债券业务创新案例
近年来，上海自贸区离岸债券业务持续创新推广，逐步开拓了中国债券市场开放新路径。2021年5月，海通证券作为总协调人支持上海地产集团发行首单自贸区离岸人民币债券，由中央国债登记结算公司提供登记、托管及清算服务支持。2022年10月，海通证券再次以总协调人身份支持临港集团发行全球首单绿色双币种“明珠债”（自贸债），并在新加坡交易所（SGX）和澳门交易所（MOX）两地挂牌上市，境外投资人占比创下历史新高。