来源 :海通证券2022-10-15
海通证券/HAITONG
2018年，习近平总书记在首届中国国际进口博览会上宣布设立科创板并试点注册制，2019年科创板应运而生。科创板的设立主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。作为大型市属金融企业，海通证券着力打造科创投融保研生态圈，持续提升综合多元金融服务能力，始终走在服务科创企业的前列。
高度重视、全面准备
迎接科创板拥抱注册制
自科创板开板以来，海通证券紧抓发展机遇，积极响应国家战略，提出“决战科创板、适应注册制”的展业战略，成立科创板工作小组，充分发挥公司PE、研究等各项业务优势，积极参与科创板规则建设、重点行业审核交流和申报审核系统测试等，为科创板业务发展提供全方位支撑。同时，公司充分调动集团资源，开拓和储备了一批创新性企业，进一步聚焦科创企业的价值发现和培育，不断挖掘突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业，持续强化注册制下的行业研究、估值定价和销售能力，做好定价销售、投资者适当性管理等各方面准备工作，为公司构筑科创板业务的行业领先优势奠定坚实基础。
聚焦重点、精耕细作
构建全产业链客户生态圈
海通证券从细分领域入手，率先在集成电路领域构筑起全产业链的行业特色，并将该领域建立的绝对优势逐步外延拓展至TMT、生物医药等其他领域，逐步形成多点布局，树立起一流的科创企业服务品牌，全方位助力实体经济发展。
在集成电路领域，公司已成功保荐承销多家具有较大市场影响力的企业，包括中芯国际（首家在境外上市红筹企业回归A股，首发募集资金科创板第一，目前总市值第二，荣获上海市人民政府颁发的“2020年度上海金融创新成果奖一等奖”）、盛美上海（美股上市公司分拆子公司上市方案的开创者，第15届新财富最佳IPO项目）、东芯股份（首家实现子公司海外上市后母公司于境内上市的科创板上市公司）、沪硅产业等行业龙头企业，覆盖了芯片设计、制造、封装测试以及半导体材料、设备等半导体全产业链。
在生物医药领域，公司已成功助力包括复旦张江、之江生物、翔宇医疗、南模生物、奥浦迈等多家知名企业上市，覆盖了创新药、CRO、CMO、医疗器械、检测早筛等众多领域。
为持续推进专业化团队建设，公司先后在大投行条线成立了“TMT行业部”“先进制造行业部”“医疗健康行业部”等3个行业部；为持续加强属地化建设，公司在大投行条线成立了“浙江区域部”“江苏区域部”“华中区域部”等3个区域部。在夯实传统优势区域的同时，公司也在京津冀、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈、中部地区等重点经济区域不断加强布局，推进属地化精准深度服务。
厚积薄发、行业领先
打响擦亮海通服务品牌
海通证券牢固树立“一个海通”理念，立足投行本源，优化客户服务体系，通过“投、融、保、研”和财富管理业务五个关键领域紧密联动，充分发挥专业化、属地化优势，把握产业链的关键环节和价值链的核心地位，持续打造科创企业投融保研生态圈。今年7月22日，科创板迎来开市三周年，累计募资超过6235亿元，海通证券保荐的企业募资1083亿元，占比17.4%，市场排名第二；科创板累计受理IPO企业817家，海通证券申报73家，占比8.9%，市场排名第二；科创板累计挂牌IPO企业431家，海通证券占了37家，占比8.6%，市场排名第四；总市值排名前十的科创板上市公司中，海通证券保荐的占两家，分别是中芯国际和中微公司。
在第15届新财富最佳投行评选中，海通证券获得本土最佳投行、最佳股权承销投行、最佳再融资投行、最佳IPO投行、大健康产业最佳投行、能源与材料产业最佳投行等18个奖项。