来源 :每经网2023-03-13
神马股份（SH 600810，收盘价：8.15元）3月13日晚间发布公告称，本次发行的A股可转换公司债券简称为“神马转债”，债券代码为“110093”。本次拟发行可转债募集资金总额为人民币30亿元，发行数量为3000万张，票面价格：本可转债每张面值人民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即2023年3月16日至2029年3月15日。本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.2%、第五年1.8%、第六年2%。限本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止（即2023年9月22日至2029年3月15日止。本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为8.38元/股。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日同为2023年3月16日（T日），网上申购时间为T日9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排网下发行。
2021年1至12月份，神马股份的营业收入构成为：尼龙化工占比40.87%，化纤织造占比37.3%。