来源 :中国经济网2022-11-04
今日，宜宾纸业(600793.SH)股价上涨，截至收盘报12.39元，涨幅0.41%。
昨晚，宜宾纸业披露《2022年度非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行股票的发行对象为五粮液集团、建发纸业，共2名特定对象，符合中国证监会等证券监管部门规定的不超过三十五名发行对象的规定。全部发行对象均按相同价格，发行对象以现金方式一次性认购发行人本次非公开发行的股份。发行对象已与公司签署了《附生效条件的股份认购合同》。
本次发行对象之一的五粮液集团为宜宾纸业的控股股东，截至预案公告之日，五粮液集团持有公司7936.85万股股份，持股比例为44.87%。根据本次非公开发行安排，预计本次发行完成后，建发纸业将持有公司5.00%的股份，因此成为公司关联方。
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日，发行价格为9.60元/股，该价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则发行价格将进行相应调整。
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易，非公开发行的发行数量为不超过5307.12万股，不超过本次非公开发行前公司总股本的30%。其中，五粮液集团拟认购4157.12万股，拟认购金额39908.35万元；建发纸业拟认购1150.00万股，拟认购金额11040.00万元。
本次非公开发行股票募集资金总额不超过50948.35万元，募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务。
截至2022年6月30日，公司股份总数为1.77亿股，五粮液集团持有公司7936.85万股股份，占公司总股本的44.87%，为公司的控股股东。宜宾发展控股集团有限公司持有五粮液集团100%股份，系五粮液集团控股股东，系公司间接控股股东。宜宾市国资委对宜宾发展控股集团有限公司履行出资人职责，为宜宾纸业实际控制人。本次发行完成后，公司实际控制人仍为宜宾市国资委。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
公司表示，通过本次非公开发行可以引入战略投资者，充分发挥协同效应；优化资本结构，降低公司财务风险。
公司同日披露的《前次募集资金使用情况报告》显示，经中国证券监督管理委员会批复（证监许可[2018]1908号）核准，宜宾纸业股份有限公司通过主承销商中信证券股份有限公司于2019年以非公开发行方式向四川省铁路产业投资集团有限责任公司定向发行2106.00万股人民币普通股（A股），发行价格为18.01元/股，募集资金总额为人民币3.79亿元，扣除各项发行费用人民币1297.87万元（不含税），实际募集资金净额为人民币3.66亿元。