来源 :中国经济网2023-12-14
中国经济网北京12月14日讯上海证券交易所网站更新信息显示，京能置业（600791.SH）非公开发行股票审核状态更新为“通过”，更新时间为2023年12月13日，受理日期为2023年7月19日，保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），律师事务所为国浩律师（北京）事务所。
京能置业10月24日发布2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书(修订稿)。本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币70,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟用于京能·西山印项目、补充流动资金。
本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名，为符合监管机构规定条件的法人、自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。
截至募集说明书签署之日，公司的总股本为452,880,000股。本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过70,000.00万元（含本数）。本次发行的数量按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果出现不足1股的，尾数应向下取整；对于不足1股部分的对价，在认购总价款中自动扣除），且不超过本次发行前公司总股本的25%，即本次发行不超过113,220,000股（含本数）。最终发行数量将在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会或其授权人士根据股东大会授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。
截至募集说明书签署之日，公司本次发行尚未确定发行对象，最终本次发行是否存在因关联方认购本次向特定对象发行的A股股票而构成关联交易的情形，将在本次发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。
截至募集说明书签署之日，公司总股本为452,880,000股。其中，京能集团持有公司45.26%的股份，为公司控股股东；北京市国资委通过北京国有资本运营管理有限公司持有京能集团100%的股份，通过京能集团间接控制公司合计45.26%的股份，为公司实际控制人。本次发行股票数量不超过113,220,000股（含本数），若按本次发行的预计募集资金总额、发行数量测算，本次发行完成后，京能集团仍为公司控股股东，北京市国资委仍为公司实际控制人。综上所述，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
华泰联合证券有限责任公司为本次发行的保荐机构，保荐代表人为李爽、孙帅鲲。