来源 :证券时报网2024-08-16
8月16日晚间，ST新潮(600777)发布公告称，截至2024年8月15日（美国中部时间），公司美国孙公司Moss Creek Resources Holdings, Inc已在美国成功非公开发行7.5亿美元高收益债年利率为8.25%，期限为7年期。
截至本公告日，公司美国孙公司Moss Creek Resources Holdings, Inc已收到全部募集资金7.5亿美元。
本次债券发行由Citigroup Inc.（美国花旗集团）作为主承销商，联合Wells Fargo（美国富国银行）、CIBC（加拿大帝国商业银行）、Capital One（美国第一资本）等另10家承销商共同发行，U.S. Bank（美国全美银行/合众银行）负责本次发行的簿记，国际知名评级机构Fitch Group（惠誉国际）将本债券评级提升至B+级。债券评级的上升以及本次债券成功发行反映了投资者对公司未来发展的信心。
ST新潮表示，公司目前现存的高收益债分别为美国孙公司于2018年1月发行的7亿美元债券和2019年5月发行的5亿美元债券。本次债券成功发行后，公司拟使用本次债券募集资金以及自有资金将前期的债券置换为本次7年期的长期债券，同时预计将减少有息负债规模约2.5亿美元，约占现有有息负债规模的25%，每年节省财务成本约2500万美元，对公司未来的经营发展具有积极的影响。