【厦门国贸可续期】AAA/AAA，不超10亿，2+N年3.8-5.0%，3+N年4.1-5.3%，8

　　项目要素

　　1、债券名称：厦门国贸集团股份有限公司公开发行2021年可续期公司债券（第一期）

　　2、发行主体：厦门国贸集团股份有限公司

　　3、发行规模：不超10亿元

　　4、发行期限：2+N年/3+N年互拨

　　5、询价区间：2+N年：3.8-5.0%；3+N年：4.1%-5.3%

　　6、信用评级：AAA/AAA（中诚信国际）

　　7、簿记时间：8月下旬

　　8、发行场所：上交所

　　主体亮点

　　1、公司外部发展环境良好。厦门市是中国最早实行对外开放政策的四个经济特区之一，是国家计划单列市，位于中国（福建）自由贸易试验区内，为公司各板块业务的发展提供了有利的外部环境。

　　

　　2、供应链管理板块规模优势突出，收入水平持续提升。公司供应链管理业务规模优势突出，市场地位较高；近年来，公司收入持续上升，其中2020年受益于黑色矿产和有色矿产贸易规模增长《公司供应链管理收入规模达3,304.03亿元，同比增长62.38%。

　　

　　3、公司融资渠道畅通。公司与国内外多家银行机构建立了良好的合作关系。截至2021年3月末，公司从各银行获得综合授信总额为1,406.17亿元，尚未使用余额553.44亿元；同时，公司作为上市公司，拥有从资本市场直接融资的渠道。

　　*“项目要素”及“主体亮点”内容全部引用自本期债券募集说明书、信用评级报告及公开网站等处，详细内容和最终发行条款请查看最终发布在证券交易所网站及其他官方媒体上的募集说明书、评级报告及发行公告等。