来源 :界面2023-12-05
由于“境外特定客户”停单，闻泰科技备受投资者关注，其股价在周一开盘就遭遇跳水。同日，公司发布了投资者交流纪要，进一步解释了该事项对公司财务、业务方面的影响。
一般认为，“境外特定客户”指苹果公司，闻泰科技收购而来的光学业务“得尔塔”为iPhone供应摄像头模组。
纪要显示，闻泰科技此前对光学模组业务的规划有三个方向：一是特定客户（即苹果公司）产品生产，二是与公司ODM 业务协同发展，三是从消费电子摄像头向汽车电子等领域升级。现第一个方向停止，但不影响另外两个业务的规划。
纪要还披露了闻泰科技与苹果在光学模组合作上的许多细节。从时间线来看，闻泰科技于2021年3月受让欧菲光方面的光学业务公司，并在当年11月3日完成设备调试，与客户确定量产计划。到12月1日，首批量产产品发货，12月11日，送样产品通过境外特定客户最终验证，按照计划进入正式量产及常态化批量出货阶段。
闻泰科技提到，收购后的光学模组业务从最开始的每月亏损数千万发展到实现盈亏平衡，有两方面原因：一是最初量非常小，随着产能爬坡，营收规模扩大；二是后续随着项目生命周期的正常发展，公司进行了成本和管理费用控制以及人员优化工作。
到2023年11月底，闻泰科技完成现有订单生产并未再取得新订单。光学业务公司董事会召开会议，讨论在现下环境是转型或是继续拿新订单，最终决定停止生产供应苹果的光学产品。不过公司特意提及，“不存在产品质量问题、工厂技术问题或生产能力问题”。
在财务方面，苹果一贯对供应商要求“专有”属性，这包括专有设备和专有专利，因此一旦停止合作，原有产线并不能用于其他客户的产品生产，这也造成了闻泰科技此次大规模的资产减值。此次固定资产及无形资产（即专利）分别计提了4.6亿元和3800万元的减值准备。
与苹果合作结束后，闻泰科技在业务发展上有两个方向的规划：一是光学模组业务还有其他ODM客户，例如车载摄像头，这些客户并不受影响；二是公司与苹果的合作是多元化的，笔电、智能家居也由闻泰科技供应，并且智能家居产品“由公司独供，良率达99%，笔电项目的良率也在99%以上。”
闻泰科技还表示，笔电的合作已经是产品集成业务板块最核心的非手机业务，且受益于新产品落地情况与行业整体预期的进一步改善，新的笔电产品订单已经落地，“明年会出现快速增长”。
此外，闻泰科技在半导体业务上也有乐观预期。公司表示，安世半导体的汽车客户占比60%以上，前三季度中单季利润都在6-7亿水平。同时，出售英国纽波特晶圆厂的收益预计在2024年确认，刚刚获得荷兰政府批准的荷兰电源管理芯片公司Nowi收购案也正在落地，不确定性风险得到化解。
截至发稿，闻泰科技跌1.46%，报44.55元/股。