来源 :君实财经2024-08-01
爱旭近况更新速递
成本
·分环节:高阻低氧硅片返切和留锅率优势带来每片成本低0.1元/N，电池非硅成本较TOPCOn高小几分N，组件目标03末做到同面积非硅成本和TOPCon相同，预计03珠海基地导入满屏改造之后，04一体化成本接近甚至低于TOPCon.
良率
电池:目前97.5%，目标98.5%。组件:目前99%，目标99.5%。
产能
·TOPCon产能:义乌、天津、滁州有35GW
ABC:珠海基地10GW已投产，义乌基地15GW正在投产(Q3末做到7-8GW产能)，济南基地10GW正在建设(预计2024年底-2025H1投产)。
溢价
·国内:户用高0.1-0.12元/，工商业高0.08-0.1元/W，集中式溢价10%+
·欧洲:户用高30-40%，工商业高15%+，集中式高10%。
销售
国内海外:在手订单目前差不多各50%，预计后续随着国内需求起量，可能国内占比有可能达到2/3.
·出贷量:Q3相比02预计翻倍增长，04相比03继续翻倍;04中单月出货有望达到1.2GW+
【离好公司近一点】
今天是某光伏电池片龙头的投资者日，同时还参观了义乌ABC工厂产线，学习内容比较多，但有些可能涉及敏感信息，就简单归纳为四个方面吧：
1）最吸引我的是阴影发电优化，TOPCon是遮住部分阳光就会影响大面积发电量，ABC由于每块电池背后都有做优化，遮住一部分不会影响其他组件，应用场景就被打开。同时新产品ABC满屏，功率能提升到700W。
2）ABC溢价：国内户用高0.1-0.12元/W，工商业高0.08-0.1元/W，集中式溢价10%；欧洲户用高30%-40%，工商业高15%，集中式高10%。
3）ABC珠海基地10GW已投产，义乌基地15GW正在投产（Q3末做到7-8GW产能），济南基地10GW正在建设，现在在手订单充足，争取今年每个季度出货都环比增长100%。
4）ABC电池片产线高度自动化，从清洗环节到最终出片，基本看不到工人干预，由设备自动化完成，并且能监实时控数据。全产线已经都国产化，是爱旭和国内头部厂商共同研发制造，非标准化
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