来源 :证券时报网2023-06-28
经时半年，爱旭股份(600732)境外发行全球存托凭证事项宣告终止。6月27日晚间公告，基于公司实际经营及财务情况、资金需求以及长期业务战略规划，决定终止本次境外发行全球存托凭证事项。
另一方面，爱旭股份推出定增预案，拟符合向特定对象发行A股股票募资60亿元，用于义乌六期15GW高效晶硅太阳能电池项目和补充流动资金。
今年1月31日，爱旭股份筹划境外发行全球存托凭证（GDR）并申请在瑞士证券交易所挂牌上市，计划发行1.3亿股，不超过公司发行上市完成前普通股总股本的10%。不过，6月27日，爱旭股份召开董事会，同意公司终止境外发行GDR以及瑞士证券交易所挂牌上市的计划。
爱旭股份表示，自本次发行上市相关议案公告以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一直积极推进本次GDR发行事项的各项工作。考虑到国内外市场变化，基于公司实际经营及财务情况、资金需求以及长期业务战略规划，为了充分保障所有股东的利益，公司与相关中介机构进行了深入探讨，经过谨慎的分析和沟通后，决定终止本次境外发行全球存托凭证事项。
目前爱旭股份GDR发行上市事项尚未向证监会、上交所、瑞士或其他证券交易所等境内外主管部门提交申请文件。
5月16日证监会发布《监管规则适用指引——境外发行上市类第6号：境内上市公司境外发行全球存托凭证指引》，GDR新规要求穿透说明实际认购对象，加强募集资金的管理与后市监管等。6月以来，鱼跃医疗、杰瑞股份、领益智造、伯特利等公司终止GDR发行；也有君实生物、四川路桥、隆基绿能、三花智控等筹划GDR发行。
对于本次终止发行GDR的影响，爱旭股份表示不会对公司的生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司目前生产经营活动正常。公司未来将继续围绕新一代ABC高效太阳能电池及组件技术，持续推进量产化进程，争取早日实现新建项目的投产、达产。
同日，爱旭股份披露定增预案，计划发行不超过5.48亿股，募集资金总额不超过60亿元，用于义乌六期15GW高效晶硅太阳能电池项目和补充流动资金。
其中，义乌太阳能电池项目原在今年4月份董事会和5月股东大会审议通过，原计划投资金额为76.61亿元，本次总投资增加至85.16亿（含流动资金），拟使用募投资金45亿元。
爱旭股份介绍，近期产业链上下游价格快速波动，市场对产品需求不断变化。公司经过市场调研分析，结合当前市场需求，拟对原义乌15GW电池项目的生产工艺技术进行升级，升级后的产能将用于生产全新一代N型ABC电池产品，满足市场对双面高效晶硅电池的需求，由此导致该项目总投资金额有所增加。
据介绍，爱旭股份已通过前次募投“珠海年产6.5GW新世代高效晶硅太阳能电池建设项目”的建设和实施，完成了公司在N型高效太阳能电池领域的首期布局，实现了ABC电池的首次大规模量产。作为光伏组件最重要的组成部分，公司ABC电池生产产能仅为6.5GW，远不能满足公司未来高效光伏组件业务的发展需要。
本次募投的义乌太阳能电池项目完成后，将新增年产15GW的高转换率N型太阳能电池生产产能，爱旭股份在N型ABC电池领域将扩产至少两倍。据测算，义乌太阳能电池项目总投资的财务内部收益率（税后）为19.68%，项目投资回收期（不含建设期，税后）为4.15年。
爱旭股份也提示风险，由于公司当前ABC业务已建成的相关生产产线尚处于试运行阶段，完全达产需要一定时间，在前期投产阶段，可能因产能释放不及时、客户开拓不达预期或者人机磨合需时等因素，对公司ABC业务的毛利率造成不利影响。