重庆百货拟吸收合并控股股东 重庆商社零售业务将实现整体上市

　　重庆百货12月21日晚间公布重组计划，拟以向渝富资本、物美津融、深圳步步高、商社慧隆、商社慧兴发行股份方式吸收合并控股股东——重庆商社（集团）有限公司。本次交易完成后，上市公司作为存续公司将承继及承接重庆商社的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，重庆商社的法人资格将被注销，其持有的上市公司股份将被注销，渝富资本、物美津融、深圳步步高、商社慧隆、商社慧兴将成为上市公司股东。

　　根据预案，本次发行股份价格为19.49元/股。由于截至目前，交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，发行数量尚未确定。为充分保护全体股东的利益，在本次交易中将由现金选择权提供方向异议股东提供现金选择权，现金选择权价格同样为19.49元/股。

　　本次交易前，重庆百货主要从事百货、超市、电器和汽贸等零售业务。重庆商社系持股型公司，不直接从事具体的生产经营业务。本次交易完成后，重庆商社的零售业务将实现整体上市，上市公司主营业务不会发生重大变化，有利于提升公司的资产规模和独立性，增强公司零售行业的市场地位，提升公司核心竞争力。

　　值得注意的是，本次交易完成后，重庆百货控股股东将由重庆商社变为无控股股东，仍无实际控制人。鉴于在本次重组前渝富资本的一致行动人重庆华贸已持有公司约452.17万股股份（占比1.11%），因此，物美津融为保持其与渝富资本及其一致行动人对上市公司的持股数量相同，承诺将在本次交易取得证监会核准及其他前置审批后，以重庆华贸所持上市公司股份数量为限增持股份。

　　重庆百货表示，本次交易有利于优化公司治理结构，精简管理层级，充分激发自身的运营活力和内生动力；同时能够减少关联交易，增强上市公司独立性；此外，这也是进一步落实混改成果，通过整体上市进一步整合旗下优势资源，利用资本市场促进上市公司做大做强，同时提升国有资产证券化率并实现保值增值的重要战略举措。