来源 :证券时报网2024-08-26
大连热电(600719)8月26日召开终止重大资产重组投资者说明会，公司董事长田鲁炜、总经理张永军、财务负责人孙红梅、董事会秘书郭晶、交易对方代表、重组标的相关人员、独立财务顾问主办人等，针对终止本次重大资产重组暨关联交易事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
8月26日，大连热电呈现跌停走势。截至8月26日收盘，大连热电报于4.99元/股，下跌0.55元/股，跌幅为9.93%。
回溯前情，大连热电2023年9月公告，公司拟向洁净能源集团出售全部资产及负债；拟向恒力石化、恒力化纤以发行股份购买资产的方式，购买康辉新材合计100%股权；拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过30亿元。此次重组拟出售资产交易价格为6.52亿元，拟购买资产交易价格为101.53亿元。公司控股股东将变更为恒力石化，实控人将变更为陈建华、范红卫夫妇。
康辉新材是全球为数不多同时拥有BOPET功能膜和锂电池隔膜研制能力的制造商，覆盖了从上游原料到中游薄膜、塑料再到下游涂覆、改性等深加工环节的业务全流程，具备技术领先、全产业链与一体化的综合竞争优势。
需要说明的是，大连市人民政府、大连市国资委此前已做出批复，同意大连热电本次重组方案。
按照大连热电彼时说法，本次重组完成后，公司主营业务变更为功能性膜材料、高性能工程塑料和生物可降解材料等新材料产品的研发、生产和销售，助力公司完成业务转型，改善公司盈利能力和抗风险能力。
外界对于大连热电本次重组也给予较高期望。然而，大连热电却于2024年8月22日晚间公告，公司召开会议审议通过了《关于终止重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》《关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》。决定上市公司终止本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件，以及与交易对方签署相关终止协议。
大连热电表示，鉴于本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项自筹划以来，市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，经公司审慎研究并与交易各方友好协商，决定终止本次重组事项并撤回申请文件。本次交易的终止不会对上市公司现有生产经营活动造成重大不利影响。
值得一提的是，在大连热电宣布终止重大资产重组事宜之前，公司股价就已出现明显下跌。为此，有投资者在本次说明会上提问：“8月23日重组终止之前为什么连续阴跌？公司是否提前向某些机构或个人泄露重组终止相关信息？”
对此，大连热电表示，二级市场股价受宏观经济、行业政策、投资偏好以及市场预期等多方面因素影响，存在一定的不确定性。公司会持续关注资本市场走势，并研究相应举措。若有相应计划将严格按照有关法律法规予以实施，并及时履行信息披露义务。
“本次重大资产重组事项自筹划以来，市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，主要包括市场宏观环境及政策变化等。”大连热电称，公司已承诺终止本次重大资产重组公告披露后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。本次重组终止后，公司将积极探索依托大连市国资平台整合优势资源，推动提升未来发展空间，持续优化业务、提升管理，增强公司核心竞争力和盈利能力。
对于投资者提出的“恒流储能电站会不会注入大连热电”问题，大连热电没有给出明确答复，仅表示“未来若有相应计划将严格按照有关法律法规予以实施，并及时履行信息披露义务”。
恒流储能电站的全称是“大连恒流储能电站有限公司”，所属行业为电力、热力生产和供应业，经营范围包含：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，供电业务；一般项目：储能技术服务，技术服务、技术开发等。
洁净能源集团持有恒流储能电站75%股权，洁净能源集团也是大连热电的控股股东。