来源 :证券时报网2023-07-10
电力、燃气板块10日盘中再度走强，截至发稿，电力板块方面，晋控电力涨停，粤电力A涨逾7%，华银电力涨近6%，立新能源、皖能电力涨超4%；燃气板块方面，大连热电、京能热力涨停，杭州热电涨逾4%。
值得注意的是，大连热电已连续4个交易日涨停，公司7日晚间发布风险提示称，公司正在筹划重大资产重组事项。截至本公告披露日，本次重组涉及的标的资产的审计、评估等相关工作尚未完成，本次重组事项尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。
消息面上，7月4日，世界气象组织预测今年秋季90%发生厄尔尼诺事件，或导致我国多地高温与南方多雨。
国海证券指出，在厄尔尼诺事件的影响下，今夏我国北方多地气温突破历史极值，带动电网用电负荷进一步增长。假设各类型电源装机容量保持平均增量增长，据测算，到2023年8月，我国有效装机容量预计同比增加6382万千瓦，低于中电联预测的0.8-1亿千瓦的用电负荷增量，电网负荷缺口在2022年基础上增长1618-3618万千瓦，2023年迎峰度夏期间仍缺电，火电在整个电力系统的压舱石作用越发明显，短期火电发电量有望继续提升，中长期容量电价等电价层面的持续改革将引导火电盈利模式变化，带来价值重估。此外，虚拟电厂激励政策频出，作为平抑尖峰负荷的重要机制，建设有望提速。
另外，生态环境部近日就《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》面向全社会公开征求意见。CCER是全国温室气体自愿减排交易市场的交易产品。自愿减排交易市场与碳排放权交易市场互为补充，共同构成我国完整的碳交易体系。
光大证券表示，CCER重启是在新电改背景下，推动进入市场化的新能源运营企业获得环境收益的重要方式，有利于对冲其付出的波动性成本；CCER完善各类如林业碳汇等减排措施应获得的收益来源；应重点关注CCER自身供需、与碳配额市场定价差异及与绿电绿证市场配合情况。建议关注长青集团、福建金森、永安林业、百川畅银、岳阳林纸。