chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN
三安光电(600703)内幕信息消息披露
 
个股最新内幕信息查询:    
 

三安光电打入“果链”,让谁紧张?

http://www.chaguwang.cn  2024-05-06  三安光电内幕信息

来源 :中国半导体行业协会2024-05-06

  

  近日,苹果公司在其官网公布了2023财年供应链名单,我国LED龙头厂商三安光电赫然在列。成为继富采(晶元)光电之后,又一家凭借Mini LED成功打入苹果供应链的中国LED企业。而此次三安光电跻身苹果Mini LED新晋供应商后,中国台湾LED厂商将迎来一场不能输的决胜之战。

  苹果Mini LED供应新选择

  2021年4月,苹果新品12.9英寸的iPad Pro首次采用了Mini LED背光技术。同年10月,在苹果秋季第二场新品发布会上,新款MacBook Pro也搭载了Mini LED屏幕。自此,Mini LED成为苹果IT产品的新宠,其供应链也开始走进人们视野。

  2020年,供应链曾传出消息,三安光电将自己的Mini LED芯片送样苹果。但据相关公开资料显示,苹果最终使用的Mini LED芯片主要由中国台湾LED厂商富采光电旗下的晶元光电供货。

  为了供应苹果,富采方面迅速提高了Mini LED芯片的产量,并表示,2022年全年目标扩产幅度达5成。也正是得益于Mini LED及红光产品两大产品业务成长,富采2021年营收增长超50%。

  此后,虽然产业链虽未传出三安光电进入果链的确切消息,但三安光电仍是最有可能的Mini LED第二供应商的消息始终未曾间断。

  2022年,苹果供应链再次传出三安光电将顺利通过苹果认证的消息。三安光电也发布公告称,自2022年初以来,公司持续收到国际单一重要大客户Mini LED芯片采购订单,金额超1.7亿元。尽管三安光电没有具体点明客户名称,但当时业内分析认为是来自于苹果的订单。对此,一直以来苹果方面并无确定回应。直到今时,在苹果2023财年供应链名单中,三安光电赫然在列。

  在业内人士看来,苹果新增Mini LED供应商并不稀奇。原因在于,随着Mini LED屏幕搭载需求量大增,苹果势必要新增供应商以巩固Mini LED屏幕的量产规模。而且,引入多家供应商也是苹果为了降低供应商的依赖风险,确保稳定供应,同时有助于获取更有利的价格和条件的“惯用手段”。此外,不同供应商之间的竞争也有助于苹果在质量、交期和服务等方面提出更高要求。

  而此次三安光电成为苹果Mini LED新晋供应商后,市场关注的重点落在了:富采(晶元)光电经营多年的Mini LED是否会被三安光电“整碗”端走?

  

  富采的竞争压力来了

  如今,面对韩国显示大厂和中国大陆显示厂商纷纷在OLED攻城掠地的局面,Mini/Micro LED对于如富采和晶元光电这些中国台湾LED厂商来说就是一场不能输的决胜之战。

  富采董事长李秉杰曾接受记者采访时便不讳言:“与其说我们选择Mini、Micro LED,不如说我们很早就认清了失去OLED先机,如果不走MLED,根本就无路可走。”

  况且,Mini/Micro LED还成功吸引了苹果的目光。

  根据群智咨询(Sigmaintell)数据,2023年全球Mini LED背光的IT应用(Monitor、Notebook、Tablet)出货量约为670万台,其中苹果产品iPad Pro和Macbook Pro是需求的绝对主力,出货占比超过8成。

  已经在苹果Mini LED供应链中尝到甜头的富采(晶元)光电势必要紧盯苹果和三安的合作动态。

  此前,产业界时有三安光电获得苹果认证的消息传出。当时有业内人士认为,三安要打入苹果Mini LED供应链还需要克服专利和良率问题。

  彼时,李秉杰在接受采访时指出,任何具市场性的产品,刚推出时都会出现竞争者,但富采的Mini LED的良率和品质都占据优势,并不担心第二竞争者出现。此外,李秉杰强调,富采的优势在于经验累计,当市场出现需求需要改进产品的时候,富采会在第一时间完成技术升级,这也是富采的底气。

  对于产业链企业来说,谁能打入苹果Mini LED供应链,就预示着其在技术、产品交付能力、服务响应等方面的优势得到认可。此次三安光电抢单成功,说明三安光电的良率和产品质量已经不再是问题。

  中国光学光电子行业协会LED显示应用分会秘书长洪震在接受《中国电子报》记者采访时指出,三安光电早已具备规模化生产能力,此前为三星等品牌供应Mini LED产品便已经证明了其实力。

  群智咨询移动事业部资深分析师陈学诚对《中国电子报》记者指出,三安光电作为国内LED芯片龙头,拥有大规模生产线和成熟的制造工艺,已实现多家头部厂商的Mini LED芯片的批量供货,并且能在亮度、色域、功耗、稳定性等关键技术指标上达到苹果的标准。

  那么,随着三安光电进入果链,此后富采(晶元)在苹果方面的供应是否将会被弱化?

  有业内人士分析认为,虽然通常情况下,苹果不会轻易弱化现有重要供应商的地位,但此举也确实会对富采(晶元)带来一定冲击。三安光电为中国市场提供产品的可能性很大。再加上苹果大力扶持,未来三安光电的技术实力和供给能力也将大大增强。

  

  苹果的选择才是压力根源

  其实,富采的竞争压力并不限于是否新增一两个苹果供应商,更来自于苹果是否还坚持MLED(Mini/Micro LED)应用计划。

  陈学诚指出,苹果对Mini LED屏幕的需求正逐渐减少。根据群智咨询数据,2024年,苹果iPad Pro将从Mini LED背光LCD切换至OLED。预计2026年,全球Mini LED背光的IT应用出货将显著下降至250万台。

  此外,此前苹果十分看好Micro LED。但据业内人士称,目前苹果对Micro LED的态度稍有犹豫。今年3月,媒体报道苹果已经停止为Apple Watch引入Micro LED的计划,并开始遣散Micro LED开发团队大部分人员。

  苹果作为行业风向标,其态度变化会影响市场对MLED技术商业化进程的预期,甚至会打乱厂商的发展节奏。

  今年1月,富采方面表示,将以6.7亿元新台币(约合的人民币1.5亿元)出售2022年新购的晶电竹南厂房。富采表示,出售竹南厂房将有效节省资本支出,并提升集团资产使用效率。此外,富采指出,另因全球经济景气不佳,消费需求疲弱,晶电台湾厂区蓝光晶粒业务产能利用率偏低。

  业内人士分析认为,这是富采为应对苹果Micro LED预期需求减弱的无奈之举。

有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
www.chaguwang.cn 查股网