来源 :美居财经2022-01-14
1月11日，海尔智家宣布，其已与配售代理订立配售协议。
本轮配售，海尔智家拟新发约4141.36万股配售股份，占其现有已发行股份及H股总数分别约为0.441%及1.469%，经根据配售将予发行的配售股份扩大的已发行股份及H股总数分别约为0.439及1.448%。
公告显示，上述配售股份的承配人为Golden Sunflower，Segantii，PAG Pegasus Fund LP，Janchor及Valliance，分别认购约3485.62万股，218.58万股，217.64万股，131.14万股及88.38万股。
值得注意的是，Golden Sunflower承诺认购的配售股份不得于自配售函起计12个月内买卖或转让，而其他承配人承诺的禁售期为6个月。
海尔智家称，引入承配人可吸引能为公司长远发展作出贡献的投资者，而相对较长的禁售期亦体现出投资者对公司远景及长远为股东创造价值的信心。
于1月11日，海尔智家每股H股收市价为32.7港元，而拟定的配售价为28港元，故系折价14.37%进行配售。海尔智家预计，其将因配售获得的所得款项总额及所得款项净额分别约为11.6亿港元及11.5亿港元。
所得款项净额中，70%将用于海外工业园产能建设；15%用于ESG领域的相关投资，主要包括但不限于产品全生命周期的环境影响管理，产品端节能低碳技术研发，碳中和能力建设；10%用于海外工业园信息化升级；5%用于海外渠道建设与推广。
海尔智家认为，当前公司的海外业务迅速发展，持续的海外投资有助于公司的整体发展，且透过配售筹集的资金可在此方面提供及时的财务支持。另外，预期海外投资将包括投资固定资产，该等资产可用作担保支持在当地的进一步债务融资，也就是说，配售为海尔智家增加了资金来源的机会，尤其是用于海外市场的机会。
据了解，去年海尔智家已在欧洲、印度等地区设立多座工厂。去年6月，海尔智家欧洲冰冷互联工厂开工；7月，印度工业园也建成并投产；10月，又有2座欧洲新工厂开工投产；12月，欧洲工业4.0冰箱互联工厂正式投产。