来源 :久期财经2021-08-02
久期财经讯，7月30日，Harvest International Company(以下简称“发行人”)发布公告称，兹涉及发行于2021年5月25日发布的公告(“2021年5月25日公告”)，该公告涉及本金总额为7,095,000,000港元的债券，约占债券初始本金总额的88.69%，已根据其条款和条件(以下简称“条件”)进行转换和注销。
根据《香港证券交易所有限公司上市规则》，发行人宣布，截至2021年7月30日，合计本金金额为7,504,000,000港元，约为债券初始本金总额的93.80%;已按照每股约18.8369港元的现行调整转换价格进行转换，并根据条件注销。由于债券持有人行使转换权，截至2021年7月12日，共发行398,366,974股，约占海尔智家股份有限公司(Haier Smart Home Co., Ltd.，简称“海尔智家”，06690.HK，600690.SH，下称“担保人”)已发行总股本的4.24%，已全额发行并计入。
截至本公告之日，剩余未偿还债券的本金总额为489,000,000港元(“未偿还债券”)，约占债券初始本金总额的6.11%。假设以每股约18.8369港元的现行调整转换价格(经调整)对已发行债券进行完全转换，则该转换产生的股份将占担保人截至2021年7月12日已发行股本总额的约0.28%。
根据《上市规则》的规定，发行人每按照条件转换和注销5%的债券，将需要进行公告。
债券信息：
据久期财经数据显示，QDHAIE 0 11/21/22发行规模80亿港元，将于2022年11月21日到期，由HARVEST INTERNATIONAL COMPANY发行，海尔智家提供无条件且不可撤销担保。