来源 :川投能源2024-07-11
7月10日，川投能源2024年面向专业投资者公开发行公司债券（成渝双城经济圈）（第一期）成功发行。本期公司债券发行规模18亿元，期限5年，票面利率2.29%。
今年以来，降准、降息超预期落地，加之资本市场“资产荒”情绪持续存在，中长期债券市场利率进一步走低。公司继2024年4月发行10亿元中期票据后，立即启动公司债发行工作，统筹做好与交易所、承销商及其他中介机构的沟通协调工作，广泛对接授信投资银行，寻找基石投资量，实时参与发行询价簿记，了解最新投资报价情况，引导投资利率下行调整。
此次发行成功，体现了资本市场对川投能源的高度认可，也是公司和承销团队共同努力的结果。
大规模发行，体现市场高度认可
18亿元的发行规模，全场认购倍数4.5倍，超80亿资金入场投资，吸引了多家省内外银行及非银机构投资者广泛参与，体现了资本市场对川投能源公司债券的浓厚兴趣及公司未来发展前景的坚定信心。这一规模的顺利发行，也为公司后续战略实施提供了坚实的资金保障。
低票面利率，彰显公司信用实力
本次发行的公司债券票面利率2.29%，创中西部地区同期限公司债券历史最低发行票面利率，这一方面彰显了川投能源优质的信用资质和稳健的经营实力，另一方面也得益于公司和承销团队充分准备，提前与银行和非银行投资机构积极沟通询价。本次发行基石投资者投资规模 13.6亿元，占发行总规模的75.56%，对实现创历史新低发行具有关键作用。
本次公司债券的成功发行将进一步优化川投能源债务结构，降低融资成本，为川投能源未来业务发展提供稳定的中长期资金支持，助力川投能源在“十四五”期间进一步高质量发展，为治蜀兴川再上新台阶贡献川投力量。