来源 :华泰联合证券2022-06-07
近日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“东阳光”）圆满完成对所持宜昌东阳光长江药业股份有限公司股份的转让过户，实现了对电子新材料等优势产业的聚焦。本次交易涉及A股及H股两家上市公司，构成A股上市公司的重大资产重组及H股上市公司的控股股东变更，成为首单A股上市公司通过重大资产重组方式交易H股全流通股的项目，华泰联合证券担任独立财务顾问。
在本次交易中，华泰联合证券充分发挥全业务链优势，与华泰金控协作设计多种跨境并购方案，最终创新性地采用在香港联交所系统盘前大宗交易的方式，解决了H股全流通股高溢价定向交易的难题，体现了华泰联合证券高效整合全业务链、一体化协同服务客户的能力。
东阳光作为铝电解电容器核心原材料电极箔的国内龙头，产业地位、研发能力和技术水平国内领先，是国内少数能大批量出口的电极箔生产企业之一。经过多年的不懈努力，东阳光已建成了“电子箔-电极箔-电容器”的电子新材料产业链，同步发展了亲水箔、电池铝箔等合金材料业务和氯碱化工、环保制冷剂等化工业务，产业链上下游布局完整，协同效应突出。在电容器、合金材料等多个领域，东阳光均具备丰富的经验积累和充足的技术储备。
本次交易完成后，东阳光将充分利用产业优势，深挖自身发展潜力。东阳光正重点推进电容器、电池铝箔、正极材料的项目建设，进而丰富产品结构、提升产品附加值，把握下游新能源、新能源汽车等领域快速增长的市场机遇，拥抱“双碳时代”。
华泰联合证券作为本次交易的独立财务顾问，在为东阳光提供持续服务的过程中见证了东阳光管理团队卓越的战略眼光、对行业发展趋势的敏锐认知、坚守实业敢于担当的企业家精神。本次重组中，华泰联合证券凭借对行业的深刻理解、境内外一体化的服务体系，为企业战略转型赋能，同时为“双碳”发展目标的实现助力。
未来，华泰联合证券将继续坚持服务实体经济的使命，以跨市场、全产品、全周期的投行服务陪伴企业成长，助力更多优质民营企业通过资本力量实现高质量、可持续发展和转型升级，成就行业领先企业。