来源 :海通证券2024-07-10
近日，海通证券作为独立财务顾问及联席主承销商，助力上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称陆家嘴）成功完成向特定对象发行A股股票募集配套资金，募资总额约18亿元。通过此次发行，陆家嘴成功引入上海浦东创新投资发展（集团）有限公司、上海基础设施建设发展（集团）有限公司等多名基石投资者，有利于企业优化股权结构、提高决策效能。
陆家嘴是上海市浦东新区国资委下属重要上市公司，自成立以来，紧紧抓住浦东新区开发开放的历史性机遇，目前已发展成为业务布局覆盖陆家嘴金融贸易区、前滩国际商务区等区域的城市综合开发运营商。企业以商业地产为核心，以商业运营为延伸，以金融服务为纽带，构建起“商业地产+商业运营+金融服务”的发展格局。
此次发行股份募集配套资金，是陆家嘴重大资产重组方案的重要组成部分，有利于充实发行人资金储备、保障重组整合效果。2022年11月，中国证监会发布《就资本市场支持房地产平稳健康发展答记者问》（以下简称《答记者问》）。海通证券在本次重大资产重组过程中，协助企业在前期充分论证酝酿的基础上，迅速完成披露、推进实施。此次重大资产重组是《答记者问》发布后市场首单启动、沪市首单交割的房地产行业并购重组项目，体现了海通证券积极响应支持房地产平稳健康发展的政策导向，助力国有控股股东提升上市公司质量、保障全体股东权益的使命担当。
海通证券/HAITONG
浦东新区是改革开放的一面旗帜，是实施国家战略的核心区、突破口、试验田。2021年7月，《中共中央、国务院关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》发布。2024年1月，《浦东新区综合改革试点实施方案（2023－2027年）》发布。海通证券将继续发挥综合金融服务优势，为陆家嘴集团及下属上市公司陆家嘴提供全方位、全生命周期的专业金融服务，助力浦东新区实现更高水平改革开放，打造社会主义现代化建设引领区。